京东6.18大促主会场领京享红包更优惠

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 707|回复: 0

蒙古对华出口煤炭“赚翻”之后,现在又“后悔”了

[复制链接]

1598

主题

713

回帖

6648

积分

论坛元老

积分
6648
发表于 2023-2-16 20:30:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 福建
原标题:蒙古对华出口煤炭“赚翻”之后,现在又“后悔”了% I9 [) U$ _3 |6 \
                          受中国对煤炭的庞大需求,蒙古国在2022年间实现了历史性的贸易顺差和出口额;在新的一年间,这一势头似乎将会继续。4 v$ V# b& [% b2 {. f5 T
2022年2月13日,蒙古国公布了1月最新的进出口数据:蒙古对华出口同比增长了155%,达9.3亿美元(约合63亿元人民币);而煤炭出口总额更是增长了300%,达5.7亿美元(约合39亿元人民币)。蒙古整体的贸易顺差达3.9亿美元(约合27亿元人民币),出口总额增长100%,达10.8亿美元(约合73亿元人民币),中国占其中的86.4%。/ R0 I! H7 n& `7 g4 `
对于中国来说,这一点贸易额可以说是微乎其微,低于大多数县的GDP;但是,在蒙古,与华贸易是举足轻重的。如果中国的消费欲望没有猛增,而仅是与去年持平,那么蒙古国的贸易顺差就彻底不复存在。实际上,在2021年间,对华煤炭出口额占蒙古GDP的36%。6 A  T* M: P: \% J$ z
不过,高度依赖中国的现状,在蒙古国内是个高度具有争议的话题。去年12月,蒙古就曾爆发与中国煤炭贸易相关的示威,迫使蒙古政府展开了一系列调查,甚至终止与中国企业的煤炭直销协议。尽管1月蒙古对华煤炭出口同比高增,但是环比上个月却经历了显著的回落。蒙古难道已经赚够了中国的钱?; }7 a1 o; W- Z
炼焦煤进口的外交风云4 E" Q7 W, K# `
能源利益,是20世纪下半叶许多外交乃至军事冲突的共同点,在21世纪仍是如此。$ U  e. ], ^* U, _! f5 a
占蒙古出口份额最大的是烟煤。1月,蒙古对华出口额中的59.4%是烟煤。烟煤可分为长焰煤、气煤、肥煤、炼焦煤、瘦煤和贫煤等。对于中国来说,意义最大的是炼焦煤,在2022年间占所有蒙古煤炭进口的82%重量和90%金额。$ N. |! Y8 k/ V6 J' v

/ F3 A, G' H# [% i5 x3 u6 K 2017年至今的蒙古对华炼焦煤出口金额与重量(观察者网绘制); S( O% D; w; Y9 c+ j
炼焦煤具有一定粘结性,在室式焦炉炼焦条件下可以结焦,主要用于制造钢材。目前,中国的保供稳价政策主要针对民生关联度高的动力煤,而不是焦煤。因此,动力煤价受政府制定的价格区间的影响,而焦煤的价格则更加由市场机制所决定。
) D2 Z7 M' ~7 U. t6 O 据国家能源局,2008年的经济危机,是中国煤炭市场的关键转折点。许多亚太主要煤炭消费国需求锐减,而中国的能源需求不减反增;在国际煤价下跌,国内需求持续上升的情况下,南方沿海电厂购买国际煤炭的成本低于从国内购买。自2009年,中国就一直是煤炭净进口国。2 F, R9 P( e) ~
中国煤炭和炼焦煤产量都遥遥领先,占全世界大约50%。对于能源保供端来说,国内产量基本可以满足需求量;在2022年,中国仅5%的动力煤来自进口。然而,中国大约10%的炼焦煤依赖进口。虽然中国炼焦煤种类资源充足,但是主焦煤资源相对紧缺,尤其是低硫优质主焦煤,随着不断的开采逐年减少,导致部分主焦煤供应仍需依赖进口,尤其沿海地区钢厂焦化厂使用度较高。目前,进口主焦煤占国内主焦煤总供应量的30%左右。& K) r2 f$ J4 j, z2 k2 {
澳大利亚的炼焦煤储量虽然仅占全球总储量的2%,但是却占全球产量的22%。这是因为澳大利亚炼焦煤的煤质较好,主要有低灰、低硫、高反应后强度等优点。澳大利亚生产的炼焦煤超过七成用于出口,在新冠疫情前占全球炼焦煤贸易量的一半;由于中国自产的炼焦煤大多数不在国际市场流通,因此炼焦煤的国际贸易普遍采用澳大利亚焦煤分类指标。
7 F% f' @  j1 @" x2 E5 x; v  j, |! Z 不过,在2020年,由于澳大利亚政府高调要求“ 调查新冠的‘中国起源’ ”,并发表和采取一系列对华不友好的言论和举措,两国关系急转而下。实际上,中澳关系此前就有 恶化的迹象 ,但是2020年成为了“最后一根稻草”,使得中国下定决心暂停从澳大利亚进口大部分商品,包括煤炭。+ {. U- i6 o3 i# [
此举使得中国炼焦煤进口量从2020年的7256万吨下滑至5470万吨。原本的“老二”蒙古,成为了中国最大炼焦煤供应国。! Q( |* N( J; c! F
: u! J+ u0 v$ O* _0 i# Y
中国主要炼焦煤进口国(图源:东证期货)/ @1 [3 F) w7 l* `7 y' J
恰好在过去两年,随着部分国家的经济复苏所产生的消费需求强势反弹,全球爆发了数十年未有的能源危机;俄乌冲突的爆发,使得能源局势雪上加霜。受大环境能源紧缺的影响,煤炭价格也升至十余年内的新高。* l# V0 ], Q: N7 c2 r
中 国的煤炭价格较国际市场更为稳定。 总体而言,中国大多数煤炭都是自供自销,受国际能源市场的影响相对较小,后者可以被视为中国煤价的“底线”,毕竟中国是全球能源市场的结构性消费者,无法长期获取低于市场价的煤炭。 当国际炼焦煤价在2022年2月升至每吨700美元(约合当时的4400元人民币)时,国内炼焦煤期货价格也升至这一价位; 然而,当国际炼焦煤价格在2020年达到最低点每吨100美元(约合当时的700元人民币)时,国内炼焦煤价还是高于每吨1000元。8 T3 P, ]' @; N6 l

  E! t4 l0 |  u' U9 w 中国焦煤价格(图源:财经M平方)
: u' \6 K% q7 z5 _. T0 R9 D
, T2 N& U+ J  y2 B) `& N" T 同期国际焦煤价格(图源:东证期货)
$ c9 Z/ y5 _% l- u( d# k4 S 对蒙古来说,虽然地理决定中国必然是自己的大客户,但是与中国开展长期合作显然不是吃亏的买卖。实际上,蒙古去年出口的煤炭量不及疫情前的2019年,但仍然依靠较高的价格而获得了历史性的收益。0 A( @7 A3 ]- ]. j0 {' x3 I
这段时间内,对蒙古出口煤炭影响最大的,是新冠疫情导致的交通阻碍。蒙古国内铁路建设依然匮乏,而仅有的几条铁路大多是在苏联的帮助下修建的,因此采用了苏联的轨距,无法与中国直通铁路。因此,蒙古对华煤炭出口要么需要卡车远距离运载,要么需要在双方边境线通过卡车转运。卡车司机跨境过程受到两国防疫政策的影响,限制了两国贸易。
% M. m* q% z3 r6 N2 g( l( B( b 不过,随着中蒙相继调整防疫政策,两国的双边贸易引来了进一步发展的机遇。在2022年9月,蒙古从最大煤矿修通往中蒙边境的 重载铁路通车 ,每年最多可增加蒙古煤炭出口量4千万吨。11月,塔本陶勒盖至宗巴彦铁路建成通车,中蒙进出口货物能力再次增加2000万吨。
2 d8 H* h& r) C: h8 g , f. m& J( |2 y  N( L% j
蒙古铁路地图(黑白线为原铁路,红线为2022年新建铁路线路)/ q2 L2 k2 }9 q
蒙古不想卖了?6 h7 H7 {* ]) ?7 W0 s% l# [
此时本应是中蒙贸易的最盛时期。然而,创下历史性贸易收入的蒙古人却“不干了”。) M  o9 U4 N% z. i
2022年12月4日,蒙古首都首都乌兰巴托爆发了大规模示威,数千人聚集在蒙古国中央政府、议会等政府机构前的广场上,要求政府惩戒煤炭出口中的贪腐官员。
0 x3 @* Q* Y4 O  {8 J" D 蒙古历史性的贸易收入,大多数并没有惠及普通民众。受全球通胀危机,加之新冠疫情和俄乌冲突对贸易的影响,蒙古的通胀率达到15.2%,使得多数民众的生活质量实质性下降了。
- Q0 L# ^1 m* T( Q2 K2 `5 W+ M 在这一背景下,蒙古反贪局11月中旬宣布,包括国有煤矿公司珍宝塔本陶勒盖公司(Erdenes Tavantolgoy)首席执行官在内的30多名官员,因为涉嫌贪污而接受调查。同月,蒙古国会议员托密德在议会新闻发布会上表示:“自2013年以来,640万吨煤炭没有被蒙古国海关官员登记,却出现在中国海关总署记录上。”这引起了蒙古国内多方怀疑,部分官员是否利用职权之便将煤炭偷偷运往中国,以获取非法利润。4 |! ]  \0 S! @5 u5 Y& s  J7 U- o
对于经济高度依赖对华煤炭出口的蒙古来说,这些指控无疑触及了“国本”,与全国各界的利益息息相关。12月5日,抗议者还一度试图闯入乌兰巴托的政府宫,迫使蒙古总理罗布森那木斯莱·奥云额尔登次日与抗议者见面,承诺及时解决煤炭盗窃问题。  L/ X& I, r" `, ]5 ]  s4 A$ A+ z# f
此后,蒙古政府扩大了调查范围,公开了塔本陶勒盖公司所有的合同,并披露了运输该煤矿煤炭的25000名卡车司机的详细信息。12月中旬,示威逐渐得以平息。
# ?/ g. j! O, i9 t- Y 蒙古的举动并没有就此结束。调查结果显示,塔本陶勒盖公司通过在同中方的煤炭交易中,使用“账外交易”的方式实现资金贪污与煤炭盗窃活动。该公司随后宣布,从2月开始,单方面终止和中国买家签署的直接销售协议,该公司的煤炭将在蒙古国证券交易所进行拍卖;在2月9日的首拍上,成交价格较现在的蒙煤现货价格每吨小涨了15~20元。此外,其他蒙古国煤炭企业的对华出口,也不再按照此前的坑口价出售,而是改为边境价结算。
3 I" V; ]' W+ B( C 对此,中国回应说,中国理解蒙古的做法,但不应是这种轻率的“通知”,而应该经过双方协商后再下定义。中国对此事态度明确:蒙方的错,不该由中国来买单。
% ~- q2 C1 F1 X8 X$ p 实际上,长期以来,蒙古国内就一直存有质疑与华拓展贸易联系的声音。随着两国经贸往来日益密切,蒙古人与中国人的往来增加,这即提供了沟通的机遇,也增加了排斥心态的空间。作为一个小国,蒙古社会对于潜在文化流失较为敏感,与之当下往来最密切的中国成了部分蒙古人眼中的“威胁”;蒙古国内近年出现了多个针对中国的“新纳粹”组织,他们宣扬的“反对中资矿场”也与蒙古部分团体的利益不谋而合。
1 F! _6 I& E: h$ b9 G% ]9 j' } 鉴于地理因素,蒙古与外界的贸易往来不是通过中国,就只能通过俄罗斯了。 蒙古在去年4月与俄罗斯达成共识,俄方将允许蒙古利用自己的铁路和港口设施绕过中国,直接出口煤炭。 不过,标普咨询分析认为,俄罗斯自身也在试图将煤炭出口转向东亚的港口,短期内估计没有多余的运载量匀给蒙古。# _: c; C' K, u9 c( U( M! H. }6 H
除此之外,蒙古也有经济学家担心,近年大笔资金的流入可能会引起货币升值、资产通胀,一方面因所谓的“荷兰病”打击其他产业的收益,另一方面加剧通胀,变相使得普通民众的生活更加艰难;蒙古国内收益分配问题,是不可忽视的一个背景因素。
8 [5 m0 D! j+ N# T( `  t: P 那么,示威者的质疑有没有道理呢?
( g$ ?) B, F2 C; N( s1 S* m 在示威爆发后,两国海关公布的数据似乎依然出入较大;截至发稿,中国海关总署的最新进出口数据是2022年12月的。蒙古海关12月公布的数据显示对华出口了440万吨煤炭,其中基本100%为烟煤。中国海关总署没有“烟煤”这一类别,而是进行了进一步细分。据海关总署数据,中国12月从蒙古进口了400万吨炼焦煤、69万吨其他烟煤、4.9万吨褐煤和24万吨其他煤。无论如何归纳分类,似乎都找不出相互对应的数据;如果直接将中国煤炭进口数量相加,似乎就凭空多出了将近50万吨煤炭。! N7 k) l! ?" x6 w  R4 V
这一现象似乎并不能被“清关需要时间”所合理解释。在2022年全年,蒙方数据显示对华出口了2800万吨煤炭,中方数据显示进口了3110万吨蒙古煤炭;2021年,蒙方数据显示对华出口了1400万吨煤炭,中方数据则显示进口了1640万吨煤炭;2020年,蒙方数据显示对华出口了2720万吨煤炭,中方数据则显示进口了2850万吨煤炭。在过去三年间,似乎共有680万吨蒙古煤炭“莫名其妙”地出现在中蒙边境,占双方煤炭贸易额的近10%。/ ?2 o$ d1 O2 m1 Q0 D4 U
不过,蒙古在过去三年间几乎所有剩余的煤炭出口都是销向韩国和新加坡,而中国则是主要的途径国;如果将蒙古剩余的煤炭出口加上,那就可以完全解释了“多出的”680万吨蒙古煤炭出口,甚至有60余万吨煤炭似乎没被中国“收到”,不过仅占双边煤炭贸易的1%,且可能是通过俄罗斯转运。+ `' g+ ?8 G3 m, f: w) g- [/ N
换句话说,中蒙两国海关数据的不一致,可能只是统计口径区别。
* _. x2 O% D( ]7 d0 I6 J$ S 中国蒙煤进口数据
, X% R9 p1 _! W+ V# m# Q0 W. v 蒙古对华煤炭出口数据
1 u7 B) d, s: S$ y" p 差距. z8 z. C, b* N. `# M* T
蒙古总煤炭出口数据5 d1 y. N8 i6 k5 |# O
差距
5 F( N# z, H3 e: t; i( v 2020年
8 v- a# ]# u' N# {/ n" R 2850万吨0 K. n2 l) t0 i+ U. q1 e+ B
2720万吨) K, w8 i& B; q5 N9 c0 a* Q
-130万吨3 |0 b+ O( c+ ]+ C
2870万吨
" }( j- @4 d) j" p' q6 B' Q$ x& G +20万吨! n- \. b! g. R* M% j3 t$ L/ g
2021年
2 Q( V4 e* e4 w: J 1640万吨
& q, z' l1 ]9 w  { 1400万吨
1 H* K4 x4 e4 I( q" S4 O1 s: `& }7 G -240万吨1 ^/ ]' N1 o* x1 v1 \
1610万吨, `8 B) V5 W1 n7 A8 V' Q2 ]
-30万吨+ a9 Z+ W" c1 R) G2 ]/ k# M! h
2022年3 E! t9 x2 @" r( ], Z8 ^4 f' J0 V0 ?( l
3110万吨) i; {' [8 D8 E9 K( Y9 t
2800万吨
' P4 j- S, }7 X. K2 s -310万吨
- ^! j; t8 e1 n- t. q2 x5 j1 m) f7 U 3180万吨( D$ |  o  F3 N3 s$ ]5 ~
+70万吨
* b) z# o# P- t! t 总量
1 S, E  P( \2 B 7600万吨% p( {- a+ r  b5 t: s2 I- I
6920万吨7 n. U' x) d# t3 ~
-680万吨# n2 P. U- @: }3 O" O8 q( n
7660万吨- e5 J- d' Q. v$ i! m8 o
+60万
9 f8 k  ^9 l: K( v5 {' |# B 中蒙煤炭进出口数据: ~, K0 n- e5 b8 x
蒙古示威者提出的另一个疑点是两国煤炭贸易额上的出入,以及煤炭在蒙古国内每吨70美元(约合480元人民币)的价位,对华出口每吨160美元(约合1100元人民币)的价位和中国境内蒙煤每吨1900元的价位之间的差距。这一价格确实是国内目前最便宜的炼焦煤价位,较市场平均价低10%;蒙古的炼焦煤可直接露天开采,因此成本较低。1 ]- c- K% I/ n5 r# l) a$ x
据观察者网此前报道,贸易额出入问题可能是因为双方货币对美元的贬值,以美元计价就会出现较大的差额。而煤炭在出口过程中,需要多次转运,且经手多方,在不同阶段价位不同不足为奇。当然,能源交易中的巨额利润,也显然为潜在贪腐提供了温床。5 R3 @3 k; \7 z+ V
中国可四处比价- O1 c! g) y7 D* e0 b7 k5 U* p# \6 ^
虽然蒙古政策的动荡给中国带来了一些不确定性,但随着中国逐渐修复与澳大利亚的关系,对蒙古煤炭的依赖正在降低。$ A6 y3 J+ N2 ?$ H, r8 F* F5 m" t; a
自澳大利亚工党总理安东尼·阿尔巴尼斯(Anthony Albanese)2022年6月上任以来,中澳关系迅速回升。澳大利亚新政府多次表明,希望与中国修复关系的希望,扭转了前任政府“反华急先锋”的姿态;中国也表示,欢迎中澳关系出现的转机。  _  \6 G) U0 t0 ?5 b; G0 L, b
据外媒报道,中国宝武钢铁集团在春节前以每吨325美元的价格购买了8万吨的炼焦煤,成为两年多来中国首次购买澳大利亚炼焦煤,首批于2月10日抵达湛江。此外,另外两艘装载炼焦煤的煤船,也预计将在2月抵达中国。澳大利亚的炼焦煤,质量本身就要优于蒙古。1 |/ @) r0 L5 g+ x+ Q5 E& q
此外,中国也在迅速发展与俄罗斯的能源贸易。自俄乌冲突爆发以来,俄罗斯与其最大贸易伙伴欧盟的关系急转直下。8月,欧盟宣布对俄罗斯施加煤炭禁运,迫使俄罗斯寻找新的出口市场;俄罗斯对华出口的炼焦煤量从2021年的1074万吨升至2022年的2100万吨。俄罗斯的炼焦煤种类完备,且储量丰富,占全球的41%。
7 c! P2 q, G2 D! M# O: u! O 中国经济的转型也会在远期降低煤炭需求。为了实现2030年碳达峰的目标,中国将于同年实现钢产量达峰,大多国际分析人士认为中国应该能更早实现这一目标,这也将减轻中国对炼焦煤进口的依赖。2 D% e. c+ Y( {9 }( y5 y
作为中国的近邻,蒙古占据了从中国经济发展获利的绝佳位置。不过,这并不意味着中国需要一直盯着同一贸易伙伴;过去几年恰好证明,在必要的时候,中国是可以找到新的贸易伙伴的。
2 w1 N+ X% J6 i( M; A. w5 w  u 来源:观网财经

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

帖子地址: 

梦想之都-俊月星空 优酷自频道欢迎您 http://i.youku.com/zhaojun917
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /6 下一条

QQ|手机版|小黑屋|梦想之都-俊月星空 ( 粤ICP备18056059号 )|网站地图

GMT+8, 2025-7-29 00:33 , Processed in 0.036984 second(s), 24 queries .

Powered by Mxzdjyxk! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表