严监管下的生存与合规大考，第三方支付2022 年难难难！ ...

醉蝶翔舞

原标题：严监管下的生存与合规大考，第三方支付2022 年难难难！
                          2022年的第三方支付机构，在严监管大考与大环境冲击下，每一步都走得步履维艰。
从北京商报记者近几日采访的多家支付机构反馈来看，大环境冲击下展业难度陡增，无论是线上还是线下支付业务都较往年更趋保守：监管趋严下，线上支付机构宁愿收缩业务，也不再试探监管底线；线下机构也在多轮监管检查下，逐步加强了合规建设。
7 |) j, k' B" ?9 c1 d) H- `) g0 p% K) v 一支付行业高管直言，“随着断直连下通道和费率进一步趋同，导致了竞争进一步加剧。互联网大厂纷纷收购支付机构，也使得相关交易内化。后续，微信、支付宝等巨头垄断将持续，银行、银联等也在加强对大商户的争夺，可以预见的是，中小支付机构的生存空间将进一步被压缩”。
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& T) _* h' b" D  ]/ Z# [ 缩量：收单和跨境支付受影响较大
2022年，大部分支付机构不太好过。
  Q/ ^$ ^3 C6 A  @; ] “保守！能守住不下滑就很好了。”一华南地区支付公司高管向北京商报记者坦言，受疫情风控影响，该公司线下业务推广、获客、展业难度均较往年大幅上升，“仅以收单业务来看，本来主要靠线下会议类营销，例如展会、产品推介会等，但疫情封控导致各类会议均无法举办，即使已经预订、付了定金的，也因疫情延期，经常会导致有费用支出但实际营销未能展开的尴尬局面。”
这仅是一个缩影。事实上，不少地区不同类型支付公司2022年的业务发展均趋于保守。从线下机构来看，年内餐饮、旅游、文娱类商户流失明显，导致支付机构需要时间重新获取新商户，而这也进一步推高了市场成本。
哪怕是线上机构，也直言展业艰难。一华北地区互联网支付公司从业高管介绍：“疫情影响下，业务前端的同事很难与潜在客户和存量客户直接接触，不利于业务的拓展和存量客户的挖潜；另外由于通道和价格趋同，再加上头部企业的挤压、大商户直连银行等竞争，像我司一样的独立第三方支付机构业务拓展受限，生存困难……”
展业难度进一步带来了业绩压力。有支付机构向北京商报记者透露，受到疫情封控及行业环境的影响，收单和跨境支付受到较大影响，预计2022年业绩会较2021年出现大幅下滑；也有支付机构指出，2022年公司业务量虽较2021年略有增长，但未能够完成年初制订计划，和上年相比，代收业务和快捷支付业务的规模在进一步缩小。
支付如同经济的高速公路，其行业发展与经济情况密切相关。零壹研究院院长于百程评价，2022年，在疫情反复的冲击下，宏观经济活跃度下降，支付行业也由此受到挑战，在此背景下，支付行业的交易、展业、客户等都受到影响。另外，支付行业依然保持近两年从严的监管态势，惩处违规、减费让利，在牌照续展过程中，部分空壳或经营异常等支付公司退出，行业机构数量持续瘦身。
博通咨询首席分析师王蓬博则进一步说道，“从央行数据来看，支付机构整体发展还是较为平稳的，只不过有一些机构交易规模在下降，这是因为受到大环境的影响，另外也反映出行业发展到达一定规模后，长尾效应变弱的现实，毕竟移动支付对场景的覆盖已经足够丰富，人群也保持在十亿这个水平线上”。
$ Q. y8 S" r: U1 c7 n 竞争：“两头挤压”等进一步持续
' f' M* i1 E& P 尽管2022年支付行业不断“整合”与“离场”，但也未减缓竞争的日趋激烈。
; z4 j! }0 P5 O6 e 压力主要来源于多个层面。业内谈的最多的是“两头挤压”将进一步持续，首先，断直连导致通道和费率进一步趋同，导致竞争进一步加剧。其次，互联网大厂收购支付机构，使相关交易内化。微信、支付宝的垄断持续，银行、银联等加强了对大商户的争夺，中小支付机构的生存空间进一步被压缩。
从表面上看，从事支付业务需要支付牌照，有一定的门槛壁垒，但前述华南地区支付公司高管也告诉北京商报记者，在实际展业中，除了持牌支付公司竞争压力外，还会有四方聚合公司、软件公司等服务商冲击。
! g( A( e: V3 v& O 他进一步提到，“支付的竞争本质上是谁更能嵌入场景，谁离商户更近。四方公司和软件公司监管压力较小，机制更灵活，更容易贴近客户，这其实也对支付公司形成了一定的压力。另一方面，部分支付机构续牌出现了中止状态，但其依旧在正常展业。对面这些压力，我们只能在一些细分场景上加大产品研发和投入，用数字化改进客户体验，增强合作黏性”。
在业内看来，随着支付行业监管趋严和业务变化，业内竞争愈加激烈，主要是业务转型较慢的部分中小支付机构受到的负面影响较大。
王蓬博直言，“在数字化转型过程中，有的机构在掉队，头部竞争越发激烈的前提下，如果还想继续用原有的模式发展，未来会在市场整合时被淘汰”。
  J* P) t% Y1 k! j# i& x: d 可以预见的是，随着监管框架的日益明晰、支付行业整体的转型升级、客户需求的不断变化，未来竞争日益激烈，支付机构需要不断创新自有的产品，提高自身服务能力，更好地满足客户新需求，为客户提供一站式综合服务。
创新：有公司着力拓展跨境人民币业务
# q. R/ g& u: F, R+ W% w1 o 回顾近几年，合规挑战也给到支付机构不少压力。持续严监管下罚单频出，消费者权益保护、个人信息保护等环节中，支付机构的风控和合规任重而道远。
不过，2022年支付行业合规建设得到进一步加强，机构业务风险也实质性得到降低。但从北京商报记者采访的反馈来看，大部分支付机构的日子艰难，生存和合规，成为一个值得考虑的问题。
大环境的催化下，倒逼第三方支付机构，开始在合规和风险可控的前提下寻求创新。
例如，有的机构趁着放开后的红利期，帮助商户提升数字化经营能力，利用各类短视频平台、社交平台等为商户赋能引流，建立私域流量，降低综合经营成本，提升商户对公司服务的黏性，实现强绑定；有机构笃定疫情结束后，国内消费和产业格局将会发生一定变化，机构在业务数字化战略、大中台规划落实和组织能力方面持续强化，同时也更关注吸引国际化、年轻化的人才加入。
还有机构成立了国际业务部，积极拓展跨境人民币业务、外卡收单业务，并进一步拓展产业金融业务、综合支付业务、金融科技业务等，提高创新业务在公司整体业务中所占比重；甚至有机构率先布局元宇宙，赋能零售消费品牌、版权IP运营方、本地生活服务、文旅景区的元宇宙应用落地……
7 R; ~. R1 Y2 y/ a “2023年考虑到B2B领域市场空间更大，银行与支付机构的合作模式逐渐完善，跨境支付服务商在B2B领域的投入将逐渐加大，跨境支付机构可能迎来新一轮洗牌。”王蓬博预测道。
于百程则认为，疫情加速了中小企业数字化进程，在传统支付业务盈利能力下降背景下，支付业务的未来，一方面将是与场景不断结合，与生态形成协同，另一方面则是从支付拓展到细分服务，比如商户数字化综合服务等。
另外支付机构仍要注重合规建设，2022年央行提出加快《非银行支付机构条例》的立法，在2023年有望落地并对行业监管产生重要影响；《非银行支付机构条例》征求意见稿对于支付牌照提出采取分级管理措施，多次被罚会降低分类评级结果，甚至被暂停业务直至吊销《支付业务许可证》，因此合规经营仍是支付机构的重点之一。
北京商报记者 刘四红