午评：深成指涨1.16% CPO概念股集体大涨

塘沽火星人

网易财经4月3日讯 早盘三大指数震荡走高，深成指、创业板指涨超1%。盘面上，芯片半导体板块拉升，存储芯片方向领涨，深科技涨停。光刻胶板块表现亮眼，雅克科技涨停。CPO概念继续大涨，剑桥科技等多股涨停，天孚通信、中际旭创、联特科技涨超10%。ChatGPT板块反复走强，云从科技，三六零等涨停。下跌方面，油运板块早盘跳水，招商轮船大跌超7%。医药板块表现低迷，医药商业方向领跌，老百姓大跌超9%。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。

截至上午收盘，沪指涨0.56%，深成指涨1.16%，创业板指涨1.31%。沪深两市今日成交额7796亿，较上个交易日放量2309亿。
! [4 g8 J' o' V7 E; l, n9 @板块方面，CPO、存储器、算力芯片、云游戏等板块涨幅居前，医药商业、贵金属流体等板块跌幅居前。
北向资金方面，其中沪股通早盘净流入2.92亿，深股通早盘净流入19.93亿。
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市场消息：
+ t, h: R, o, `+ u- Q1、多产油国突减产累计超160万桶石油/日
* N* Q* \7 v0 m; Q* e0 v0 o; O周末沙特联合多个主要产油国在欧佩克+协议之外宣布自愿减产约160万桶/日，白宫回应：现在减产不可取。消息人士指，沙特对上周拜登政府不回补石油战储感到恼火。其中，沙特将从5月起实施自愿减产50万桶/日的计划，直到2023年底。伊拉克石油部表示，伊拉克决定自愿从5月开始削减21.1万桶/日的石油产量，持续到2023年底。俄罗斯副总理诺瓦克称，俄罗斯将自愿减产50万桶/日的石油产量，直到2023年底。
2、大面积封号+停止注册？ChatGPT的安全问题引起高度重视
5 }' d  x5 i3 _周末，在意大利暂时封杀ChatGPT之后，又有消息传出ChatGPT目前停止注册，开始大面积封号，4月2日全面封亚洲登录账号。证券时报记者亲测了一下，目前登录依然较为顺畅。不过，也有一些网友反映，目前手机还能登录，但电脑端已无法登录。还有朋友表示，目前注册网页已经无法进入，更为关键的是很多收码平台近期已经关闭。除此之外，据韩国媒体报道，三星导入ChatGPT不到20天，近日便曝出机密资料外泄的意外事件，涉及半导体设备测量资料、产品良率等内容，传已经被存入ChatGPT的数据库中。
3、存储芯片巨头美光在华销售产品被审查
! {6 e' ?! z0 I4 ^3月31日，据网信中国微信公众号消息，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。美光年报显示，公司2022财年内在中国大陆的收入为33.11亿美元，同比增长34.8%，占其307.58亿美元财年总收入的10.76%。美光公司被安全审查，将极大利好国产存储芯片公司，包括兆易创新、北京君正和东芯股份等。
机构观点：
3 _2 _/ t" x& ?1、中信证券：全年第二个关键做多窗口料将开启
1 d5 ]. }0 m* [! e% u  O在基本面、估值、风险偏好共振上修的市场环境下，A股料将在4月打开全年第二个关键做多窗口；财报业绩驱动将取代主题炒作，成为阶段性主线，建议关注制造中的新能源、基建、一带一路出口中的细分领域；年度主线方面，受益于全球流动性拐点的创新药、医疗基建以及科创类企业将在二季度轮动，数字经济产业分化下，上游芯片、云计算基础设施等业绩有支撑的细分领域更加受益；年度主线和阶段性主线将接力并轮动。
2、中金公司：建议继续关注经济修复主线
0 R% b# c4 t  K4 m. J6 x中金公司表示，建议继续关注经济修复主线，如泛消费板块中的食品饮料、家电家居、医药等；成长板块方面建议重点关注高端制造，近期人工智能领域关注度仍高，新产业趋势催化下或有望保持活跃，但估值中枢抬升及交易集中也带来波动风险；主题方面关注一带一路、国企估值重塑和数字经济等领域，如果未来经济复苏好于预期，行业基本面逻辑可能重新重于主题逻辑。
3、国泰君安：四月重视成长扩散 关注TMT+医药的轮动
国泰君安认为，现阶段就是淡化指数，结构至上。从自上而下的角度看，当前阶段股票策略的大逻辑不论国内还是国外的经济增长和宏观政策“预期的好没有更好”，但同时“预期的差也没有更糟糕”。股票策略的重点仍在于结构至上。四月重视成长扩散，关注TMT+医药的轮动，以及传统领域中的细分成长方向。
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