钛媒体科股早知道：2023 年或为充电桩销量高增之年，这一高技术门槛核心产 ...

塘沽火星人

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必读要闻一：2023 年或为充电桩销量高增之年，这一高技术门槛核心产品成本比例达 50%
2 d# L; W* @4 b- ~5 |! s2 j2023 年 4 月公共充电桩数量比 3 月增加 6.7 万台，同比增长 52.0%。充电桩作为电动车后市场中的重要配套设施，将略晚于电动车迎来增速最高阶段，预计 2023 年将是充电桩销量高增之年。
6 v/ K  V- S$ z7 l" e; a2 \# x充电模块对电能起到控制、转换的作用，被誉为直流充电设备的 " 心脏 "，是充电桩行业具有较高技术门槛的核心产品。东吴证券指出，充电模块成本比例 50%，预计 2025 年充电模块功率需求量将达 1454 亿瓦，对应市场空间 204 亿元。
相关上市公司
/ _6 D2 Q# H7 F. R7 g% z东微半导（688261）高压超级结 MOSFET 及中低压 SGT MOSFET 已批量出货给比亚迪、凯斯库、哈曼、联合电子等公司；通合科技（300491）推出了符合国网 " 六统一 " 标准的 20kW 充电模块和针对网外市场 30kW、40kW 充电模块，可根据使用场景可以灵活调整布置方案，充电功率可从 20kW 到 480kW。
. }4 r" X1 o/ t  B: L; Y必读要闻二：AI 持续放大机器视觉技术优势，有望在工业智改中大展身手
6 月份 WWDC 大会上，苹果有望发布的 MR 头显有可能会成为新一代的现象级产品，从而快速激发起机器视觉应用的需求，加速推动机器视觉技术走进消费者的日常生活之中。
ChatGPT-4 为超级人工智能描绘雏形，有望开启新一轮生产力加速周期，制造业作为我国产业核心也将受益于 AI 的深度融合。天风证券认为，国内切入软件市场机器视觉企业具有较高成长性，一旦形成将成为公司稳定营收与毛利率的护城河，具有难以替代的优势。
) G% U1 u8 h8 T8 W赛为智能（300044）的机器视觉应用场景有安防端、智能巡检端等，安防端包括人脸识别、人体行为分析、围界入侵等。
* E8 s8 t' k( P0 B. v矩子科技（300802）机器视觉业务目前以面向工业检测领域为主，主要应用于生产环节，针对生产过程中产品外观缺陷进行检测。
必读要闻三：颠覆性突破
! c6 R( N& z% Z北京市委全面深化改革委员会审议通过《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023 — 2025 年）》等事项。提出推动人工智能发展取得变革性、颠覆性突破，推进北京国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区建设。
国家政策引领，地方落实产业扶持，将促进 AI 行业健康发展。民生证券认为，AI 行情现阶段更类似 2010-2012 的新一代基础设施平台普及的早期，最大不同在于这次不是终端硬件变革开启，而是大模型作为基础设施软件先行定义一切，催生算力硬件需求和后续各类终端变革。
  B7 n) d  m, i, U1 d% K! \& i4 }科大讯飞（002230）的星火大模型在国内通用认知大模型中能力领先，已在教育、办公、车载、数字员工等行业落地产品级应用。
蓝色光标（300058）作为国内头部数字营销企业，提出 ALL in AI，率先布局 " 虚拟人 + 虚拟物品 + 虚拟空间 " 的元宇宙生态，同时携手微软和百度抢占 AIGC 内容营销竞争先机。
6 ~6 V8 {8 Y, A0 \/ C: G# M) s必读要闻四：钙钛矿 N 型行业盛会 5 月 22 日召开
- h$ u* W5 I. [7 `7 a3 [& j+ D0 c由国家光伏装备工程技术研究中心主办，湖南红太阳光电科技有限公司与索比光伏网承办的首届 "n 型光伏技术创新大会 " 将于 5 月 22 日在上海中油阳光大酒店举行。
当前 TOPCon 针对 perc 的碾压性优势已经形成，盈利溢价不断拉大，近期部分招标项目 N 型份额已由此前 10% 上下提升至近 50%。招商证券游家训认为，电池片 TOPCon 虽然进入大规模扩产阶段，但当前优质供给有限，看好先发企业优势。
" ~1 \, c4 y: }1 X3 }# y3 w* g钧达股份（002865）率先掌握 N 型 TOPCon 电池量产技术，目前已实现大规模量产，并向市场销售，今年将建成 N 型 TOPCon 产能 31GW。
/ p$ P' `9 D4 Y. Q  H永和智控（002795）取得普乐新能源泰兴公司 51% 股份，普乐泰兴主要生产 TOPCon 电池，计划 2023 年上半年实现 1GW 产能达产，并在 2023 年力争扩容到 2GW 产能。
钛小股 · 钛媒体财经研究院
* p( v2 q& y$ }$ L* q! } 2023.05.22
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