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新一届“吸血怪兽”SHEIN :拿走大部分利润,合作代工厂面临生死选择 ...

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发表于 2022-10-4 11:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 中国
  作者|刘亚丹编辑|高宇雷  W9 h+ M6 L# b1 }6 g+ `  _$ ?4 U
  来源|电厂9 @9 p) a1 l( I4 b
  在中国珠三角和长三角的服装代工厂看来,SHEIN并不像其在资本市场那么有魅力,更像是一个用低价扰乱行业秩序的垄断怪兽。5 H6 |' H( Q/ M8 ~
  这是一家App今年在美下载量超过亚马逊,让拼拼高薪挖人的中国跨境服饰电商。分析机构CB Insights数据显示, SHEIN是全球估值第三的独角兽,仅次于字节跳动和SpaceX。" N) C* J2 L8 e/ `
  据外媒报道,SHEIN目前的估值已经超过了同为时尚品牌的ZARA和HM的总和。对于SHEIN,表面上是大数据带来的上新率和7天物流让其赶超了HM和亚马逊,背后则是中国数万家服装厂撑起了SHEIN的生产加工。
: ]+ ]( `$ s0 R3 I! y. C& {  据SHEIN的一家供应商向电厂透露,从收到SHEIN的订单,到最终产品出厂,最快可以5天实现;而ZARA从设计到门店商家周期是12天到14天,HM是21天。
$ ?, F8 J: [/ R* a/ u  中国供应链撑起了SHEIN的速度。然而,这些SHEIN供货商的日子却并不好过。0 f( x7 y& e; n4 g; X
  “SHEIN把供应商压榨惨了,应该说他们是拉着无数供应商垫背成就了自己”……因为低价、库存压力、拖欠货款、合作中途压价,接受电厂采访的供应商对与SHEIN合作颇多抱怨。
* }6 A5 N+ |7 d+ o* S) P1 x  与资本市场上SHEIN融资的火热相比,供应商率先感受到了SHEIN的降温。沈维是泉州一家做运动服饰的老板,他们已经为SHEIN供货两年。但是今年沈维的积极性越来越差,因为年初到现在他家附近所有给SHEIN的供货的厂子,90%都没有订单。% k  t8 [- f: @4 d) l
  速度来自于对供货商的极限压榨
" w/ s! }* X( S+ F  广州和东莞虎门的服装厂是SHEIN供应链的起点,但在当地它的口碑并不好。
" _1 D; ]4 [! Y# R  早前SHEIN合作的厂家多集中在广州地区,它也经常去号称全国最大的服装批发商——广州“十三行”拿货。
- J6 [% {" L3 s  但是一位虎门制衣厂负责人告诉电厂:“SHEIN在广州和虎门印象都臭了。老拖工厂加工费,动不动就扣货。”随着影响力的增大和强大的销售渠道,SHEIN对供应商的要求是用最快的速度,出最便宜的货,在审版、质检、供应商规模上都有了新的要求。2 j3 g* o- {: S
  比如,SHEIN对FOB(指的是由SHEIN平台设计和制作第一件样衣,然后由供应商方面包工包料完成生产) 供应商的要求是能在7至11天内交货,并具备承接100至500件小规模订单的快返能力。同时,FOB供应商的工厂面积至少有2000平方米,工厂车位不少于80个。) b% W. x7 R) D0 D, i+ C( F4 I7 }& G
  今年以来,这种对供应商质量和售后要求越来越严格,但是利润却并没有提升。即使是与SHEIN潜在合作的“二次工艺厂”,也需要具备营业执照,而洗水、印花、染色厂需具备环保证,洗水、染色厂面积需达到1000平米,印花、绣花、复合厂面积需至少为500平米。一位广州做服装的SHEIN供应商就是因为提交资料的时候填写的自家大厂,但是SHEIN验厂时选择的小厂,而被SHEIN拒绝。
9 p& H9 b/ j* q2 z  相比于HM和ZARA,SHEIN的要求就是——价格要更低、做货要更快。SHEIN有专门的核价部门,会在市场上掌握各种原料、工艺的价格,将供应商的利润控制到极低。“我们要一直优化才可能有20%的毛利,这还不包括备货造成的压货和罚款”。给SHEIN供货几年的广州辅料商邓先生告诉电厂。2 l/ V; m# D/ e3 W
  除此之外,SHEIN内部有一个系统会对供应商进行考核,评定标准就是时效、价格和品质。“他们去年黑五销售数据不是很好,供应链负责人说要进行产品升级”邓姓负责人说,今年SHEIN的考核明显变严格了,对价格和时效要求更高。如果考核评分太低,供应商就可能会被淘汰或者罚款。; X+ ~6 m+ V% J4 T- {
  对做跨境电商的厂家来说,本质上去奔着高利润去的,但是SHEIN却在拉低以往跨境电商出口的产品单价。“也就一家独大发了他一家,下面的供应商都是亏本在卖,把价格压倒完全没有利润”……在业内有一种说法,SHEIN像多米骨牌一样,做亏一家供应商就换另一家。
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7 P/ w9 Z- H1 ?8 I图源:电厂
" i; _2 Y9 H7 O' k7 G- _  在其最早的基地广州,不少厂家已经放弃SHEIN。“我们广州这边实在没货的工厂才逼不得已做。”一位广州服装业人士透露。
' O$ I; d1 z& ~# m+ j: d0 k  截至2021年,广州市番禺区南村镇是SHEIN服装供应商最大的集聚地。至少有400家制衣厂是SHEIN的核心供应商,此外还有1000多家小供应商。但是当地一位服装厂老板告诉电厂,他们不做SHEIN,因为后来入场的供应商很难挣到钱。
4 P3 `# x) t3 h1 Y- u1 ^' p8 k+ L5 P  押款周期长、无预付款、毛利低到等同于银行利息……诸多的政策,让SHEIN在供应商中失去吸引力。' w: Z) R0 M0 ~0 n  q- N2 K! j
  电厂也发现,SHEIN的供应商也从早期的广东沿海地区,已经逐渐往泉州、苏州、绍兴、山东等渗透。
6 G1 A, a8 |* [- j! E, h  “好几个朋友做SHEIN的单,去年的钱到现在还没有结清,不做SHEIN的单钱更加难讨,真的骑虎难下”。一位供应商透露,现在SHEIN的回款速度已经变慢了。而所谓允许设计放到其他渠道,也只是指厂家自己的设计。
# J5 [' g6 r& `8 S, j( C5 Q  此外,数据分析平台Bloomberg Second Measure数据显示,SHEIN今年一季度的销售额增长率已经下降至57%。
& \$ q5 {; B. l, D" f  沈维是泉州一家做运动服饰的老板,他们已经为SHEIN供货两年了。但是今年沈维的积极性越来越差,因为年初到现在他家附近所有给SHEIN的供货的厂子,90%都没有单。1 Z" w) M) J% x1 E& }, B
  “SHEIN找我们公司来谈了N次,我们就不做。他们这种压价模式和压月支付模式,等于始终有45天货款欠着的,还不包括生产和备货成本。一般但凡有点生意的都不会接。”一位供应商称。2 ~- I% z. L) ?9 z5 j0 i
  上新带来库存风险转移6 {, H+ W8 h! a) @" X( a6 ^
  在业内人士看来,SHEIN的模式有一个致命点——就是过度上新造成大量库存。不过这部分风险都转移给了供应商。
4 ]" A, m  W8 w: \$ l# ^  中泰证券(6.600, 0.03, 0.46%)在相关研报中提到,SHEIN每周上新SKU4万-5万,这就要求供应商可以承接100件的小订单。, @9 |4 a. F; ?& c
  本身利润比较薄,而SHEIN的OEM模式中单量小、售后退货需专人负责、库存风险高,也成为很多供货商放弃的原因。+ W" y5 U3 j9 {
  “需要自己找模特公司拍照、上传,供他们选品,价格压到你吐血。起订量100个,账期30天……”一位中小型服装企业负责人孙青告诉电厂,他因为前期流程太过繁琐而放弃做SHEIN。
) ]) P7 T* J. R0 D6 `  做成衣的供货商,还需要自己备货,做得越多,压资金越多,供货商所面临的风险也就越大。而一旦货没有卖出去,损失都是厂家承担。供应商告诉电厂,以前SHEIN还会包销,但今年以来压货带来的风险已经全部转移给供应商。所以很多给SHEIN供货的工厂,最后倒闭收场,其中大部分压力都来自于库存。
7 Y; {  f8 W. {( R9 s  敢接SHEIN订单的供应商,需要自己有一个稳定的线下销售渠道,可以消化存货。“你如果自己没有办法销售尾货,就很难赚到钱,因为不备货你来不及生产。”孙青告诉电厂。: j* L+ Y' {8 ]9 P8 n" e! Y8 n
  因为做到后面,供应商已经很难退场。“我做了2年了,真的想退都退不出来,压了我60多万货款和20万库存。”浙江金华服装厂孙老板透露。在社交媒体上,像孙老板这样自称在SHEIN压货几十万的中小供应商非常普遍。
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图源:电厂" }& b2 z. x3 k( P) i! }
  对于小厂来说,SHEIN的模式非常不稳定。前期量小,SHEIN让小厂做,因为大厂不会去接几百单的小订单。爆红后量大了,SHEIN就会去找大厂投标更低价生产。2 O8 J3 v# Y  M! N- U5 Z
  而且SHEIN的合作模式中,都是让工厂先垫资,自身轻资产运营。如果一点付款延迟,对于资金本身不充裕的供货商来说,就是造成资金链断裂。所以很多厂家之前赚的钱都赔在了与SHEIN的合作上。
, v. g  P% w! v  疫情下的低价密码) f) P6 N+ X: U- t3 B% D
  与SHEIN合作单价低、利润薄,但还是有源源不断的供应商与之合作,疫情下整体外贸服装行业低迷造成了这种状况。. A4 A6 b. }& d

: F9 G5 y6 P5 h( e* @" m) I 图源:电厂
: k8 [* c  h$ _3 G1 n# a: T  “我就是挂靠在供应商下的小加工厂,没啥利润。但是现在就得去做,没办法,没有订单。”一家江西服装生产商透露。对很多供应商来说,接SHEIN是为了养工人,因为工厂不运转、无法开工资,熟练的工人就会离开。很多公司都是在实在接不到活、需要养工人和设备的时候,就去接SHEIN的单子。$ W8 j- i/ h5 T7 N# c0 X
  因为出货量大,SHEIN往往可以让不少厂家稳住工厂运转的基本盘。如果有SHEIN的背书,公司还可以接到其他客户单。早期,SHEIN团队到跑到绍兴市场找供应商,都是问没有用现货、库存货。消化疫情造成的中国服装业库存,是SHEIN可以便宜并经常打折的重要原因。1 r) l" G& C; i7 k& o& H% W' h# t
  在SHEIN依靠的广州供应链中,很多工厂此前都是供货给线下档口,尤其是广州十三行。行业里曾有这样的说法:中国八成服装来自广东,广东八成服装来自广州,广州八成服装来自十三行。疫情之前,几乎每天有以十万计操着不同口音的批发商,从全国各地赶来十三行批货。而疫情之后,据21世纪经济报道,十三行许多档口根本无法开门营业,压货、关档,成为无数十三行服装人的常态。
  `6 ~( Q/ m% [  “因为广州服装行情不好,我们开厂的才会选择去做跨境供应商,以前我们都是供货给档口。”一个广州服装厂商直言。
, r# n9 C" n/ Z' s6 ~. o! V  而SHEIN还在不断扩大公司规模,计划从服装品类扩大到全品类。业内人士透露,SHEIN的团队已经开始在义乌招小商品供应商。
- z: j* G" ]3 \5 ?  m$ [' g4 D- n+ D  近期,SHEIN美国业务总裁George Chiao也在接受采访时透露,公司计划在美国建立三个大型配送中心,计划把发货时间缩短三到四天。
1 W" [0 d) H/ e$ E  “你敢压价,我就敢偷工减料”一位供应商在社交媒体匿名回复。这是SHEIN必须面对的质量风险。一旦疫情恢复、低价失去红利期的魅力,消费者和供应商都可能转头。而SHEIN不断的扩张,留给资本市场的就可能只是故事。
6 z, ~  F$ O: M- J1 D0 O                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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