共享电单车市场变局背后：行业难题仍待解决，头部品牌带动产业升级 ...

roy899

2022年的冬天，很多行业深感“寒气”逼人。 对本就身处淡季的共享电单车品牌而言，今年过冬更要拼家底了。
作为低碳出行的一种重要交通工具，共享电单车服务可满足3-10公里中短途出行需求，已成为许多城市公共交通的重要构成。12月，中央经济工作会议中提到：要在落实碳达峰碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势。共享电单车也已纳入《绿色产业指导目录》。
" u; h, F, f1 q5 g8 V9 K! _政策面与用户面持续向好, 不少企业都瞄准了共享电单车市场。《2021中国大县域共享电单车安全报告》显示，2018年以来，共享电单车在大县域市场渗透率不断提升。据测算，到2021年底共享电单车运营总量将突破1000万辆。据东兴证券测算，2025年共享电单车行业规模有望达到405亿元。
市场虽热，盈利却难。规模快速扩张，行业分化正在加剧。面对激烈的市场竞争，以及较高的制造、运维和回收成本，共享电单车难以实现盈亏平衡。同时，受地方企业保护，中标后明显降低运营标准，抢市场无序竞争现象并不少见。部分资质较差的企业盲目跟投放共享电单车，给城市管理、交通管控与公众出行安全带来了诸多挑战。
& r" O* ~! R1 i- m4 z科技与低碳时代正深入改变着我们的生活。在保持开放的同时，行业的痛点难题激发监管、市场的博弈和促进。2022 年以来，共享单车行业融资大幅减少。野蛮生长低价竞争的时代过去了。当经济调整与技术进步相叠加，又一场优胜劣汰正在加速到来。
6 p* W: @& B' |: c! ~9 k行业难题久治不愈
# z0 G! y4 a7 a9 j. e" z2 L“说好7~15个工作日就能退，但已过去了一个月，我还没有收到退款”。
9 n4 h4 o5 H$ _: t: Z7 D“几步路推回去就给我自动锁车了，还要收我100元调度费。”
一直以来，关于电单车的投诉是315消费通、黑猫投诉等平台上的“常客”，内容多集中在押金退款困难、收费不合理、无序停堵塞通道等问题。为此，地方政府也采取过扣车、约谈企业等诸多措施。
据交通运输部、人民银行等6部委联合印发《交通运输新业态用户资金管理办法（试行）》要求：企业原则上不收取用户押金，共享单车押金退还周期不超过2天，共享汽车押金最长不超过15天。
3 G1 ^& r) e; _& Q* G8 O: Y3 C3 t其实早在2018年3月，哈啰出行就率先在业内发起了“不收押金”的行动。支付宝与微信这两大平台也已要求入驻企业，截至2021年10月，停止押金的收取。
9 p3 d7 K. V: Z- z- H7 j8 q即便是在政策监管与平台要求的双重保障之下，押金收取为何久整难治？
* k. Q' I( g2 ?- O3 o! E, _有业内人士表示，“作为一个蓄水池，押金是部分企业盈利模块之一。一些企业的押金收益能占到利润的10%左右。”可见，单个用户百元左右的押金问题反映出背后品牌的实力——包括资金、科研、人力投入等综合实力。
+ g  n/ a- @0 q+ w1 }& Z共享电单车产业链相对复杂。部分品牌实际运营能力与其投标演示存在差距，缺乏持久的资金与技术支撑，难免有品质不好或靠概念发展起来的产品充斥市场，除了带来安全隐患，还一定程度上纵容了不文明骑行行为。
B端企业的干预能够对用户骑行行为形成约束引导。“这两年我们一直在不断添加新的严格入框的技术，用户也没有耐心等。”据悉，哈啰出行在车辆定位方面增加了五重定位的技术，包括像WiFi、GPS、AGPS，北斗技术，以及几大电信运营商的基站定位。从远程操控、故障预警到智能调度，都通过哈啰大脑再叠加4G的高速网络，让服务更加高效智能。
共享电单车是一个重资产投入、重技术投入、重运营投入的行业，在盈利之前，首先要有持续运营的能力。头豹研究院报告显示，哈啰、青桔和美团合计占据中国共享电单车市场超90%的营收份额。2022年是共享电单车行业发展的关键之年，在市场环境、技术应用都迭代改变的大环境下，大品牌对推动行业确定性成长发挥着重要作用。
考验企业持续投入的能力
: R7 r" {6 a! q) m9 }据悉，二线、三线、四线及以下城市每天使用共享电单车出行的用户占比在30%以上，四线及以下城市用户占比最高，达37.1%。尤其是在下城市场，共享电单车数量呈现猛增态势，同时市场乱象在这些地区更为严重。电动车充电站着火，脚踏板旋转导致骑行者受伤等事件屡有发生。
# S/ \% ~- }9 t' J: u共享单车良莠不齐的产品质量，也是过往低准入门槛埋下的隐患。现在仍有不少品牌采用贴牌生产，仅通过购买车辆及第三方技术的方式进入市场，此类共享电单车品牌系统与车辆兼容性差、车辆质量问题频出。
: m  b% f! A& }' z, A- J1 f' \而共享电单车的运营复杂度远高于共享单车，共享电单车的重资产特点，也决定了匆忙加入的企业面临巨大的运营压力。
" y6 H$ E/ E) m$ x当下，不少地方政府在招投标的过程中会不断提升标准与诉求。这对于行业而言，可更好杜绝“劣币逐良币”现象的产生，营造良性竞争环境。
7 i& a0 w2 V+ P, \$ W今年5月，佛山市禅城区通过招标选定了哈啰、美团这两家共享单车运营企业，未中标企业的共享单车后续将清退。1.4万辆的哈啰共享单车开始在禅城街头正式投放。这批新车全部由佛山本地生产制造，为品牌新款高精度共享单车。
  Z4 J# m4 l7 Y9 \, i据了解，2022年佛山禅城在整个招投标上面，对停车与安全类技术都提出了高要求；包括要保证在用户在骑行过程中必须戴上头盔，甚至停车要达到分米级别。
: O& o9 q0 S2 I愈发严格的监管政策之下，是产业整体升级的迫切要求。对此，有企业展开了AI技术的自研，通过AI技术去辅助完成头盔佩戴、是否超载等用户行为的规范管控。AI技术深耕依靠研发实力。相对应技术改造也必然增加车辆成本。但要真正解决共享电单车行业发展痛点与难题，企业必须要实打实投入。
长期主义推动可持续发展
2 P% ~3 \& w2 L5 m( ^4 g, R- w共享单车行业本身发展特点就是初期的投入成本特别高，资金收益期限长。能在行业里生存与成长起来的企业，要能笃信长期主义，瞄准长期目标，坚定不移地加注这个市场，把握住每一次新机遇。
8 @# S8 m0 z4 V走过爆发期，步入洗牌期。谁能在变局中开新局？
在当下共享单车市场，部分品牌逐渐转场，例如洛梵狄科技，天津富士达、爱玛科技等品牌，他们拥有成熟的产品与技术，成为了出行平台服务商。松果出行等中端品牌布局收缩，注重产业链纵深发展；头部品牌则更加注重产业生态联动，通过全平台用户流量导入，拓展上下游关联业务，构建起更强的品牌护城河。
& B. P  e4 B9 i2 B据易观分析发布的《中国大县域共享电单车市场洞察2021》显示，后发入局大县域市场青桔单车注重与滴滴实现生态联动流量优势，为滴滴下沉市场用户提供“点到点”出行解决方案。另一行业头部品牌哈啰出行已通过规模化车辆投放，占领用户心智，并凭借千万级流量优势，哈啰出行沉淀共享两轮车服务经验，向上深入上游产业，进军智能电动车制造，向下探索本地服务。
低碳环保基础之上，电单车有效补充单车服务达不到的场景，实现单车与四轮之间的无缝衔接。对于青桔与哈啰这样的平台型企业而言，向科技创新要答案，带动绿色出行产业整体转型升级；并释放共享平台资源，构建起大中小品牌共生共赢的生态链，共享单车行业或将开启自身发展新时代。