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原标题：西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%
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西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%，长安银行提供SBLC
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久期财经讯，西安航天高技术产业发展集团有限公司(Xi'an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co Ltd，简称“西安航天高技术产业”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级增信债券。(PRICED)
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条款如下：
; c# U' K5 T7 D; s6 N/ h1 c: N 发行人：西安航天高技术产业发展集团有限公司! z- \7 ^, M/ S2 F6 c, `6 O6 ^
SBLC提供人：长安银行股份有限公司(Chang'an Bank Co Ltd，简称“长安银行”)
x4 \; D3 ~* v6 d9 g0 j1 I 预期发行评级：无评级: ^' K7 r: |4 |8 Z6 p
类型：高级无抵押增信债券
0 v+ P$ p5 } w1 K0 i 发行规则：Reg S
; P* M& o& d+ f# c0 B 发行规模：6亿人民币
: `. d6 Q9 \0 V% D 期限：3年期
; ?9 i W, `3 v4 f" l8 u: P 最终指导价：5.1%) @" J2 E) E' e% U9 C
息票率：5.1%
: ^9 ~! j& C0 p 收益率：5.1%1 a4 u; F2 T) c8 n
发行价格：100" D: Q% U+ R+ c$ B+ h0 O
交割日：2023年1月9日
) H1 Q+ \8 i- a7 X4 a# Q$ P 到期日：2026年1月9日. P8 b; ?2 D' V6 O5 i
控制权变更回售：100%: c5 v) a( H2 s" A* E/ p( J
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币;英国法
' `5 V+ }: G. W# |" r( H 资金用途：为偿还2023年3月和5月到期的中长期离岸债务& v2 {1 K# u5 H2 u$ V7 u3 r V
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：天风国际
# Z# @% p1 Q. C& z 联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际、中泰国际
0 E2 J0 k9 N9 E' v 清算机构：中央国债登记结算有限责任公司 |
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发表于 2023-1-1 07:03:55
