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原标题：西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%
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西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%，长安银行提供SBLC9 b4 q6 ]$ E, v( A5 V
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久期财经讯，西安航天高技术产业发展集团有限公司(Xi'an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co Ltd，简称“西安航天高技术产业”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级增信债券。(PRICED)
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0 M1 F. e7 a1 X U1 D6 C 条款如下：* S5 ]* }- `- n. M, }8 L
发行人：西安航天高技术产业发展集团有限公司 @/ t/ P8 H7 K1 G0 q' _0 S) ]
SBLC提供人：长安银行股份有限公司(Chang'an Bank Co Ltd，简称“长安银行”)
3 J0 j! V3 @/ d" [3 c. F; \* q+ k; h 预期发行评级：无评级" d0 o" G1 Q! ~: D; L9 r# B7 z% y
类型：高级无抵押增信债券4 ]( X; l6 }( T3 v* D
发行规则：Reg S6 ~5 X0 K# |; o# q# c) w
发行规模：6亿人民币+ I$ J U2 P1 y! c. }+ _! Z" D' c
期限：3年期) I S- G+ Z2 K5 b
最终指导价：5.1%) G# s% Q7 @4 l+ ?# f
息票率：5.1%/ q4 q7 j/ ]1 ^; H. A, b
收益率：5.1%
; q+ s' p: }2 C/ J% [) M 发行价格：100" A7 `5 ~ X, f u3 H
交割日：2023年1月9日
5 W+ Y( L( t; p* e7 t* J3 K1 d 到期日：2026年1月9日
; P. x- g/ @0 |1 J$ m& n4 M 控制权变更回售：100%& M" {7 Z$ c: _; h' a4 M9 Q9 y9 p
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币;英国法! o# t+ O; z' S6 e7 V P- L
资金用途：为偿还2023年3月和5月到期的中长期离岸债务3 L0 f5 U* g c6 F* C4 A, L3 h. p* C
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：天风国际
6 x( s0 c5 C# q. R' H p 联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际、中泰国际; B O9 L: U/ H2 @# h4 ^" p
清算机构：中央国债登记结算有限责任公司 |
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发表于 2023-1-1 07:03:55
