西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1% ...

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原标题：西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%
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* z! K( `5 Z# m" u1 x- R4 X 西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%，长安银行提供SBLC

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( U: T' ?7 C9 t' l4 p# B 久期财经讯，西安航天高技术产业发展集团有限公司(Xi'an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co Ltd，简称“西安航天高技术产业”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级增信债券。(PRICED)
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7 d0 H3 D  u- f% m 条款如下：
+ J# x+ e! d1 E! k0 L( b$ j 发行人：西安航天高技术产业发展集团有限公司
( ~3 n$ D8 ]  @* q  u! x SBLC提供人：长安银行股份有限公司(Chang'an Bank Co Ltd，简称“长安银行”)
% q# U9 @" k8 }; P( b4 a4 u 预期发行评级：无评级
9 ~/ j3 G1 k/ r) R$ Q0 g 类型：高级无抵押增信债券
发行规则：Reg S
发行规模：6亿人民币
期限：3年期
最终指导价：5.1%
息票率：5.1%
# g( ?0 a3 ^& J: o/ S$ J6 O- q 收益率：5.1%
发行价格：100
7 ?7 u% U1 W! r* D) l' z 交割日：2023年1月9日
到期日：2026年1月9日
控制权变更回售：100%
/ p: Y) n: b4 o6 X 其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币;英国法
资金用途：为偿还2023年3月和5月到期的中长期离岸债务
, a! I( l0 U3 \9 s# X 独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：天风国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际、中泰国际
清算机构：中央国债登记结算有限责任公司