VR、AR重回“舞台中央”，何时成为下一个“手机”？

Summer_Rebecca · 发表于 2023-1-11 17:12:36

记者 | 佘晓晨
         编辑 | 文姝琪
         2022年9月，改名后的Meta第一次以新品牌的身份出现在世界人工智能大会上。围观体验的人群比想象中多，工作人员甚至来不及一一讲解。这是Meta第一次把VR产品Meta Quest 2带到上海进行线下展出。
         和现场用户们体验的热情一样，2022年，市场对于VR/AR的关注走向高潮。
         从大众的视角来看，头部厂商和明星创业者的参与让VR/AR产品显得格外新鲜，离个体更近了。今年下半年，包括华为、OPPO、TCL在内的手机厂商相继发布消费级AR新品。2022年11月，罗永浩新创业的AR公司宣布获得5000万美元天使轮融资，估值超2亿美元。同样，资本市场也对VR/AR赛道投注了更多目光。中商产业研究院统计显示，仅在2022年上半年，该领域投资事件56起，同比增加55.56%。
         业内人士将市场的火热形容为回暖——这并不是他们第一次被创投圈关注。2016年一度被称为“VR元年”，但在短暂的火热后陷入低谷期。一位行业人士评价称，当时技术没有准备好、产品也没有准备好，资本的热情却在往上走。而在之后的几年，技术才有了一定的积累。
         正因如此，不少创业公司并没有因为竞争者的增多而感到焦虑，他们期待甚至感激这样的行业热度。不过，来自VR和AR领域的从业者也持有一个共识：距离行业真正爆发、真正走向消费者仍需三到五年甚至更久的时间。涨潮背后，国内VR/AR市场或许刚刚迈入新起点。
         热度从何而来？
         投资寒冬中，VR/AR是为数不多拥有想象力、又兼具政策红利的赛道之一。
         一位关注科技赛道投资的投资人表示，疫情爆发以来，整个资本市场都在下行，尤其是去年，VC圈对于科技领域、早期创业项目的投资热情、投资频次、投资额度有不同程度的缩减。这位投资人所在的机构也调整了投资的方向和策略，比以往更加谨慎。但他表示，AR算是VC机构普遍看好的新兴方向和领域，且目前全球范围内也没有特别强大的独角兽公司。
         究其原因，“元宇宙”概念的走红成为重要的推手。政策加持随即而来，在告别互联网红利期后，发展数字经济的重点转移到了“虚实结合”上。
         2022年，工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》，在硬件技术和生态场景两方面明确给出发展规划，提出到2026年，推动我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台。
         对于企业来说，上述两大因素无疑增强了市场对VR/AR产品的认知，也加速了B端和C端市场的教育。
         更重要的是，近两年光学方案、整机工程设计等一系列技术有所改善，成为产品进入市场的前提。AR新玩家李未可公司的CEO茹忆曾告诉界面新闻，他在几年前就开始关注XR赛道，但当时行业技术并未到位，整体的供应链也不是非常成熟。如今他选择创业，是因为AI和AR技术的进步催化了行业发展，其中一个关键点就是AR眼镜上光学技术的轻量化。
         市场分析机构易观统计的数据显示，2022年第三季度，使用Birdbath方案的AR眼镜占据了国内消费级AR眼镜87.5%的市场份额。Birdbath是一种光学技术，基于这一技术的AR产品视场角较大、分辨率更高。AR公司瑞欧威尔CEO李波举例称，像Birdbath这样的技术在这两年逐渐成熟，制备工艺成熟了之后，伴随着工业客户的需求量上升，整个行业可以用更低的成本制造出更稳定的产品。
         此外，供应链的逐步成熟让产品体验得以提升，这是让VR/AR最终成为元宇宙入口的关键点。李波表示，如今行业生态发生了变化，除了创业公司之外，较为成熟的上下游企业也开始进入行业，B端客户使用的产品进入了批量化生产阶段。
         C端的可能性
         技术的迭代固然重要，C端应用场景的探索可能是摆在行业面前更棘手的难题。过去一年，“大厂”和创业公司都深谙场景的重要性，用各自的方式进行了尝试。
         正如电影《头号玩家》中演绎的那样，VR产品在C端的认知已经趋向于成熟：用户很明确地知道，VR可以用来看电影、打游戏。去年10月，Meta发布了定位于发烧友的高价位Quest Pro；国内厂商PICO也频发新品，在健身、游戏、视频、社交等内容上大举投入。

         Meta的VR头显Quest Pro产品图
         相比之下，在B端最先展开应用的AR仍处于探索产品形态的阶段，但在今年迎来了差异化的格局，创业公司开始在新的场景中验证产品的未来。
         李未可公司的AR眼镜产品在2022年面世，选择了一个区别于室内空间的场景：户外。他们的想法是，AR眼镜领域始终没能出现令人满意的消费级产品，根本原因是没有挖掘到最佳的应用场景，“户外”则是他们想要探索出的需求。

         李未可公司定位于户外场景的AR眼镜
         与此同时，一些B端企业也开始走向C端。长期做B端业务的亮风台今年和携程合作，在文旅领域推出新的C端业务模式。亮风台市场生态副总裁张春艳透露，亮风台的C端业务有专属团队在做整体规划。另一家公司Rokid于2022年正式把to B和to C分成两大独立事业部单独运作，公司高管把这一年称为AR的C端元年。

         亮风台AR眼镜在工业场景中的应用
         张春艳解释称，当下阶段亮风台的商业模式以To B为主，同时兼顾B2B2C和2C方向的业务布局。公司的“平台化”战略决定了要在C端进行布局，不过，当下他们还没有看到爆款式的产品。
         正如她提到的那样，不少行业内受访者都告诉界面新闻，AR走进C端必然是未来的趋势。只是，不同公司布局C端业务的时间点和路径不太一样。部分公司通过合作伙伴走向个人用户，一些公司则直接推出整机产品。
         上述投资人的看法是，目前VR/AR在C端的应用主要集中在个人消费和娱乐等尝鲜型应用上，受限于产品体积、重量、成本等限制，目前还没有到成熟的地步。他认为，现阶段工业AR的投资机会相对更好，但未来几年，一旦前面提到的环节有所突破，C端应用的前景会瞬间被释放出来。
         成为下一个“手机”
         回望2022年，VR/AR领域的从业者一定会将其视为行业的重要关口。但站在这个时间点上，他们或许更期待3-5年后的虚拟世界。
         实际上，VR/AR涉及的众多技术并非在今天才有突破性的创新。一位关注该领域项目的投资行业人士告诉界面新闻，目前看下来，VR的技术已经没有太多差异化的东西，技术水平大多雷同。接下来更有挑战性的是各个环节的协同发展。李波认为，过去，包括5G、云等在内的底层技术都在单一纬度上发展，如今开始融会贯通。
         除了硬件之外，软件的发展也在等待时机。张春艳认为，前几年大家苦于C端场景的局限性，如今场景的改变带动了消费端的产品形态改变，而要让大家接受消费级的VR/AR产品，不仅要有产品外观和体验的提升，还依赖于内容生态和用户交互的成熟，这需要至少三年的市场周期。
         长期关注元宇宙赛道的云岫资本副总裁徐笛也有类似的观点：当下VR行业已经进入了爆发前期阶段，但VR硬件的发展成熟度远远高于内容应用。
         2021年，全球VR出货量跃过了千万级门槛。基于这样的乐观形势，咨询机构IDC曾在今年年初预测2022年全球AR/VR设备出货量会达到1107万台。不过，年末IDC最新预期显示，受严峻经济环境和厂商提价影响，2022年AR/VR头显全球出货量下修至970万台，较早前预测的总量降低12.3%。
         这似乎是过去一年VR/AR行业发展的一个隐喻：热度持续攀升，但现实依然存有残酷的挑战。
         雷鸟创新CEO曾总结AR产业发展的三个阶段：第一是早期市场，第二是主流市场，第三是生态爆发——他预计是在2025年左右。根据他们的判断，决定什么时候进入新阶段的分水岭，是类似于“苹果手机”这样革命性产品的发布。
         但革命性产品何时到来？并没有人能提前预测。李波认为，目前市场上主流的VR/AR产品还是以手机配件的形式为主，如果将它们定位为一个全新的终端，就一定要摆脱和替代手机这样的形式，“这才是真正的下一代移动计算终端平台。”

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