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原标题：西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%
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西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%，长安银行提供SBLC
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) A" o9 Q1 u( [, Z2 t 久期财经讯，西安航天高技术产业发展集团有限公司(Xi'an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co Ltd，简称“西安航天高技术产业”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级增信债券。(PRICED)8 h6 D) l" e+ z1 F, K+ ^% M
+ j" S& i7 e$ k5 d8 r7 B
条款如下：8 Q# A8 M7 F k
发行人：西安航天高技术产业发展集团有限公司/ ?6 _) K/ ?4 Q% w, b( ^7 E2 o0 N
SBLC提供人：长安银行股份有限公司(Chang'an Bank Co Ltd，简称“长安银行”)1 L0 A8 X3 n% r+ u
预期发行评级：无评级 }" i0 y0 I# N4 |! l9 p+ B
类型：高级无抵押增信债券# a s1 Q$ L( d4 \+ b# q' k
发行规则：Reg S7 g& x, V( a" o2 { }4 X
发行规模：6亿人民币
4 P7 O( ~. z1 m' T" z% G: J 期限：3年期2 R( N: s. Y2 j4 L1 V- y( B
最终指导价：5.1%3 V# I$ E6 f6 J- u) Y. Z/ B
息票率：5.1%
, O6 ]' f' o @ 收益率：5.1%
/ q8 @2 k- o9 y 发行价格：100. X. |+ h" ^! S8 H, V
交割日：2023年1月9日
4 i8 U; h" ]& U4 }; m: i 到期日：2026年1月9日8 {- l5 B2 w" F: ^* P' O+ D6 F
控制权变更回售：100%8 k! n( _1 C# P1 a2 @
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币;英国法4 r, M' O5 h& h9 b
资金用途：为偿还2023年3月和5月到期的中长期离岸债务
, P" Y5 `& V- b: o) {+ g, m4 t 独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：天风国际+ I$ R9 S1 s) ^4 T+ K* a3 C/ I
联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际、中泰国际! R' L% u9 }/ R0 M e6 G, `
清算机构：中央国债登记结算有限责任公司 |
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发表于 2023-1-1 07:03:55
