西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1% ...

_不良法师_

原标题：西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%
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7 t) g; ^2 E2 F/ I 西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%，长安银行提供SBLC
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: w! W; f& f& Z 久期财经讯，西安航天高技术产业发展集团有限公司(Xi'an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co Ltd，简称“西安航天高技术产业”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级增信债券。(PRICED)
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8 {8 Z/ T$ u7 N- V 条款如下：
发行人：西安航天高技术产业发展集团有限公司
SBLC提供人：长安银行股份有限公司(Chang'an Bank Co Ltd，简称“长安银行”)
预期发行评级：无评级
. X8 m8 R2 P* A5 l; B# W( S5 q6 r; D 类型：高级无抵押增信债券
. L' W& q+ o: p4 q" n 发行规则：Reg S
) S! F- X. p% s 发行规模：6亿人民币
期限：3年期
最终指导价：5.1%
息票率：5.1%
# \. `: }- [& T$ v8 n* g! M- { 收益率：5.1%
发行价格：100
交割日：2023年1月9日
* {- Z, v& r2 i* M* |" T! y 到期日：2026年1月9日
8 E6 k" @7 U. o5 H7 O 控制权变更回售：100%
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币;英国法
7 Q1 g$ s- {( H9 Y. a 资金用途：为偿还2023年3月和5月到期的中长期离岸债务
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：天风国际
+ j: P- g' |0 a$ Z9 g 联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际、中泰国际
清算机构：中央国债登记结算有限责任公司