全球第一创投人沈南鹏蝉联！马化腾：他买下了中国互联网的一半~

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* S8 g8 R0 S$ {, W4月2日晚间，有“投资界奥斯卡”之称的美国《福布斯》杂志公布了2019年度Midas全球创投排行百人榜单。

红杉资本中国基金创始及执行合伙人沈南鹏蝉联第一，荣膺“全球第一创投人”的称号。
全球第一创投人——沈南鹏
继2018年首次登顶《福布斯》“全球最佳创投人”榜单榜首位置后，红杉中国沈南鹏再次卫冕全球第一创投人的称号，同时刷新由他创造与保持的华人投资家最好记录。
$ v2 q1 i9 q" x9 [" h在给沈南鹏的评价中，《福布斯》写到：“几乎没有人能够比沈南鹏更有资格享有‘点金手’的美誉，他是阿里巴巴、京东和拼多多等中国领先科技企业背后的重要投资人。”
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! k8 S# N, L6 r3 _* B福布斯指出，沈南鹏之所以能够登上“全球最佳创投人”榜单，是因为他是红杉资本中国基金的创始及执行合伙人。
据投中研究院数据显示，2018年，红杉中国全年投资事件数量为247起，是该年度最活跃的投资机构，投资总金额为317.4亿元，涉及企业服务、医疗健康、科技、传媒、消费服务等领域，投资阶段主要以早期为主。
; e* T! f% u+ G2 A2 P# l6 s2 s在退出方面，红杉中国是去年IPO退出最多的机构，共有19个退出项目。其中最亮眼的项目要数对药明康德的投资，药明康德在A+H股两地上市，退出回报率高达20倍。

* ^7 ^, Q$ ?2 ?  ]1 X8 i  ~（红杉资本中国基金会创始及执行合伙人 沈南鹏）
作为红杉中国的一把手，沈南鹏全程参与了去年阿里并购饿了么和美团点评上市。
* g: \; c; {2 y7 M$ v2 m4月，阿里巴巴95亿美元现金全资收购饿了么，这是迄今互联网行业最大的一起现金收购，也是红杉中国史上最大的一次被投企业的并购。
' \- G- @3 n# L作为从2013年开始投资饿了么的最早、最重要的投资人，红杉中国成最大赢家。截至此次交易前，红杉中国是在饿了么公司中持股比例最高的财务投资机构，也是除阿里巴巴之外的最大外部投资人。
7 @* D& F6 ?- C  i# I+ q, c8月份，美团点评成功IPO，红杉资本在2010年成为美团A轮融资的唯一投资方，并在公司后续的B、C、D轮融资和美团点评合并后的新公司融资中持续加码。
: G, B9 M( o$ S$ U截至美团上市前，红杉资本的持股比例为11.4368%。其中红杉中国早期为美团注入的A轮1200万美元投资，最高可能获得510倍回报。
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; }" m) U' d  }（美团王兴在十周年盛典现场）
0 w* f* U8 `3 d* K" ~不仅是沈南鹏自己，红杉也成为今年该榜单最大的赢家。据《福布斯》统计，今年榜单中共有21位华人上榜，创下历史新高，红杉资本则以10人的数量成为上榜人数最多的投资机构。
他买下了中国互联网的一半
) z. u1 ^/ |7 b$ j3 ?红杉中国几乎投出了中国互联网的半壁江山，它是唯一一个同时投资了TMDP的公司。
曾在一次公开活动中，马化腾忍不住在台上公开赞誉沈南鹏，“他是我印象里中国风险投资界最成功的投资人，没有之一，以致于媒体给了他一个称号，说他买下了中国互联网的一半。”
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& C3 g. f1 u- L. ^6 W/ o图源：遇见大咖
公开资料显示，沈南鹏1989年毕业于上海交通大学，后于1992年在耶鲁取得硕士学位。
在加入红杉以前，他曾在德意志银行香港、雷曼兄弟亚洲公司和花旗银行工作，之后成为携程网的联合创始人以及如家酒店的创办人。
2003年12月9日，携程登陆纳斯达克，三年后旗下如家再次赴美上市，沈南鹏身价一夜暴涨到20多亿。
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- R% j: ^" @8 K" U携程上市时的沈南鹏
$ z; Y- G) d% o& W1 O8 C2005年8月，沈南鹏认清自己对商业模式的把握与资本整合上的优势后，与美国归来的张帆一起，在北京华贸中心36层成立了红杉资本中国基金。
$ r. w- o& [/ e起初沈南鹏非常谨慎，从2005年至2006年，红杉才投了七、八个项目，总共不到5000万美元，而且全是跟投，没有一单超过1000万美元。
0 M; }7 u8 o7 \3 O  I经受了一些挫折，沈南鹏一边投资，一边学习，经过2年多的内外兼修，沈南鹏养成了“快、稳、准”的投资风格。
: q2 X0 @, Y. t' H& Y2007年以后，红杉中国投资名单越来越豪华，投出了包括阿里巴巴、大众点评网、拼多多、DJI 大疆创新、滴滴、京东、今日头条、京东、美团网等在内的数百家创新企业。

现在红杉中国的资产管理规模达到2000亿人民币，上市公司总市值高达3.1万亿的奇迹。
# s- |$ t4 e8 ^5 Q, K6 T0 r2 W( C有人说，沈南鹏把中国互联网的大半个场子全买下来了，“你生活在中国，可能不一定见过沈南鹏，但一定见过他投资过的项目。”
$ N$ x' [; O: v8 Z) r2 ^: t沈南鹏的投资逻辑
% [/ {9 N/ b2 R) c& ?- U过去几十年，沈南鹏认为自己做的最重要的判断就是“Long China”。
从进入美国第三大证券公司雷曼兄弟负责中国区项目，到进入德意志银行担任中国资本市场主管、继而回国创业，转做投资，沈南鹏一步步准确地踏着节拍——做多中国。

确定国家后，第二重要的就是行业。
沈南鹏学到了红杉最精华的投资理念，一是“投资于赛道”，二是“要投出别人投不出的项目”。相比于单个项目的退出，他更看重的是在一个行业中是否有计划地投出好项目。
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) W; o3 P- A# y" i* `7 e( X. o做投资没有选择，只能逼着自己不断思考两年、三年、五年以后的行业发展会怎样。有时候，我们可能做不出一个特别完美的判断，那就尝试做一个判断，然后在这个行业里做出一步到两步的布局，这是作为风险投资人必须有的判断，哪怕当时给你的数据并不充分。

& {3 J; \, h5 T$ ~% c接下来是创业者，5年的创业经验让沈南鹏善于筛选合适的创业队伍。
$ f9 n/ G+ _, q3 {& B沈南鹏认为一个企业的CEO 必须“定战略、重产品、带团队、算好账”，一个都不能少，没有这四个素质的CEO坚决不投。
在创业者能力和创业者精神的选择上，我优先选择创业者精神，只有创业者有真正的品质和美德，他的能力才能够得以发挥，否则可能会被滥用。
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! N( e& _7 T9 \0 l& @8 R+ ~在决定好投资项目后，接着就是下重注，沈南鹏表示，每个我们决定投资的项目，我们都会all in。
最好的例子就是美团，红杉资本在2010年成为美团A轮融资的唯一投资方后，在后续的B、C、D轮融资中持续加码，最终在美团年上市前以11.4368%的持股比例获得了丰厚回报。
沈南鹏透露过一个数字，在红杉中国所有的操作案例中，大概65%的投资都在A轮完成。一旦看好项目，建立信任基础，他便会持续多轮跟进投资。
" |* r0 ^  E  Q* ^0 R周鸿祎曾评价沈南鹏：他是一个饥饿的人，看到项目就像闻到了血腥味的狼一样，或者像鲨鱼闻到血腥味一样，去拼抢，去追踪。

6 H; u; v. ~  y即使已经投出了多家独角兽企业，沈南鹏仍在不断反思, 究竟怎样做，才能少犯错。

他从不避讳提及自己错过今日头条A轮的遗憾。他总结的原因是作为投资人，有的时候太聪明了。之后，今日头条用了九个月的时间证明了沈南鹏是错的，红杉中国在头条的B轮融资时及时进入。
而同样看走眼的真格基金徐小平，笑言沈南鹏错过A轮，还有钱投B轮，而他没投头条，只能是永远的遗憾。
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来源：http://www.yidianzixun.com/article/0LfQE6d8
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