创业板跌超2%，能源、大消费逆势走强，市场拐点将临近？ ...

yi叶秋枫 · 发表于 2022-10-4 21:58:39

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　　来源：证基风云
　　今日A股三大指数集体收跌，沪深两市全天成交额6473亿元。盘面上，燃气板块全天涨幅居前，汽车零部件板块则跌幅居前。
　　9月28日，A股三大指数低开低走全天下跌，沪指跌1.58%，深成指跌2.46%，创业板指跌2.57%，沪深两市全天成交额6473亿元。两市超4400股下跌，北向资金全天净卖出38.4亿元。
　　盘面上，燃气板块全天涨幅居前，德龙汇能(9.800, 0.89, 9.99%)、山东墨龙(5.360, 0.49, 10.06%)（维权）午后回封涨停，公元股份(6.520, 0.59, 9.95%)涨停，凯添燃气(4.690, 0.46, 10.87%)涨超10%。空气能热泵板块午后直线拉升，华帝股份(6.120, 0.56, 10.07%)直线拉升涨停，海鸥住工(5.570, 0.51, 10.08%)、日出东方(11.300, 1.03, 10.03%)涨停。家用电器板块涨幅居前，爱仕达(8.090, 0.74, 10.07%)、彩虹集团(29.040, 2.64, 10.00%)涨停。服装纺织板块表现也不错，棒杰股份(6.280, 0.57, 9.98%)两连板涨停，新澳股份(7.690, 0.70, 10.01%)、美邦服饰(1.990, 0.18, 9.94%)、日播时尚(7.110, 0.65, 10.06%)涨停。
　　汽车零部件板块跌幅居前，雪龙集团(19.440, -2.16, -10.00%)跌停，广东鸿图(21.280, -2.14, -9.14%)、浙江世宝(9.380, -0.92, -8.93%)、襄阳轴承(6.240, -0.57, -8.37%)、西仪股份(13.700, -1.32, -8.79%)、泉峰汽车(25.280, -2.14, -7.80%)、南方精工(13.750, -1.39, -9.18%)等多股跌超7%；汽车整车板块表现欠佳，安凯客车(6.960, -0.77, -9.96%)跌停。景点及旅游板块走低，西域旅游(29.150, -2.55, -8.04%)跌超7%。
　　分析人士认为，市场的拐点或将临近。10月份至少是一波中级别的上升。节前可及时提高仓位，持股过节。随着信心的逐步恢复，成交量也会逐步放大，筑底回升信号越来越明显。
　　燃气领涨
　　燃气板块全天涨幅居前，德龙汇能、山东墨龙午后回封涨停，公元股份涨停，凯添燃气涨超10%，九丰能源(26.400, 1.61, 6.49%)、贝肯能源(9.290, 0.44, 4.97%)、水发燃气(10.100, 0.28, 2.85%)、南京公用(5.630, 0.34, 6.43%)等跟涨。

　　消息面上，欧洲天然气11月合约价格上涨13%，至230欧元/兆瓦时。
　　空气能热泵板块午后直线拉升，华帝股份直线拉升涨停，海鸥住工、日出东方涨停，万和电气(15.090, 0.82, 5.75%)、迪森股份(5.680, 0.16, 2.90%)、冰山冷热(6.340, 0.12, 1.93%)、泰福泵业(26.350, 1.02, 4.03%)、大元泵业(30.700, 0.98, 3.30%)等跟涨。

　　家用电器板块涨幅居前，爱仕达、彩虹集团涨停，莱克电气(35.680, 2.76, 8.38%)、日出东方、倍轻松(40.010, 0.47, 1.19%)、朗迪集团(14.360, 0.89, 6.61%)等跟涨。

　　独立财经评论员郭施亮在接受《国际金融报》记者采访时表示，电热毯相关板块受益于欧洲能源危机的压力，家电则受益于四季度消费旺季的需求。
　　汽车下跌
　　汽车零部件板块跌幅居前，雪龙集团跌停，广东鸿图、浙江世宝、襄阳轴承、西仪股份、泉峰汽车、南方精工等多股跌超7%。

　　汽车整车板块跌幅居前，安凯客车跌停，亚星客车(9.480, -0.67, -6.60%)、金龙汽车(6.060, -0.41, -6.34%)、江淮汽车(14.830, -1.06, -6.67%)、长城汽车(28.110, -1.28, -4.36%)、中通客车(13.550, -0.82, -5.71%)、长安汽车(12.780, -0.70, -5.19%)等跟跌。

　　消息面上，根据定增方案，此次控股股东江淮汽车将以10亿元现金认购安凯客车全部非公开发行股份，此举将有效缓解上市公司偿债压力，优化资本结构，降低财务费用。
　　“不可否认这（客车行业）的确是一个夕阳产业。”在股东大会现场，安凯客车董秘刘勇说。据其介绍，截至2022年8月底，国内客车销售规模同比下降20%，其中安凯销量同比下降15%，市占率4%左右，与此同时公司主营业务获利能力同比也有所下降，主业依然困难。

　　记者通过采访获悉，汽车板块与零部件跌幅居前，与前期市场炒作因素有关，部分市场资金转向价值股避险，部分板块存在存量资金分流的压力。
　　旅游下跌
　　服装纺织板块涨幅居前，棒杰股份两连板涨停，新澳股份、美邦服饰、日播时尚涨停，贵人鸟(3.680, 0.12, 3.37%)、七匹狼(5.550, 0.08, 1.46%)、歌力思(8.880, 0.08, 0.91%)、金发拉比(7.220, 0.02, 0.28%)等跟涨。

　　消息面上，棒杰股份控股股东及其一致行动人拟转让公司13.43%股份，公司称为实现公司战略转型和升级，本次拟引入上海方圆、宁波青嵩，优化公司股东结构。
　　景点及旅游板块跌幅居前，西域旅游跌超7%，九华旅游(23.710, -1.55, -6.14%)、岭南控股(9.710, -0.71, -6.81%)、云南旅游(6.600, -0.36, -5.17%)、张家界(6.470, -0.31, -4.57%)、曲江文旅(9.720, -0.48, -4.71%)等跟跌。

　　业内人士告诉记者，景点旅游板块临近国庆跌幅居前，一方面与市场环境因素有关，另一方面与利好兑现，市场预期不太乐观等因素有一些联系性。
　　据携程旅行网数据，近期国庆假期旅游预订进入稳定增长阶段，日均订单增速超过30%，周边游、本地游预订正进入升温阶段。同程旅行网报告也显示，近一周国庆假期相关旅游产品搜索热度环比上涨172%，假期出行机票、酒店搜索热度上涨136%。
　　东莞证券认为，出入境旅游利好密集释放，香港机场入境防疫要求改为“0+3”，澳门11月或放开内地旅行团游。与政治因素导致的国内防疫要求暂时收紧相对比，国内防疫与出入境限制放松呈现双轨推进。考虑到居民对疫情担忧逐渐淡化，短期国内防疫收紧或引导旅游出行转向周边、本地游释放，对板块估值影响较小，年底年初出入境旅游市场有望迎来稳步复苏和逐步回暖的窗口期，政策放松利好可期。
　　拐点临近
　　市场持续震荡背景下，国庆长假到底是持股or持币呢？展望后市，机构纷纷发表观点。
　　私募排排网旗下融智投资基金经理夏风光在接受《国际金融报》记者采访时表示，当前市场是否跌到位，要看影响市场的内外因素有没有发生变化。美联储9月份加息后，美元和美债加速赶顶，风险资产则出现最后杀跌；10月份二十大召开前，对政策的期望值会逐步升温，市场的多空力量也因此会有所改变；本周开始创业板、医药行业都出现了比较有力度的反弹，领跌股的反弹往往是系统性风险释放完毕的信号。因此，市场的拐点即将临近。10月份至少是一波中级别的上升。节前可及时提高仓位，持股过节。随着信心的逐步恢复，成交量也会逐步放大，筑底回升信号越来越明显。
　　星石投资副总经理、首席投资官万凯航表示，目前，投资者短期持有现金是为了阶段性防御，其实和持有高股息率的资产是类似的。当国内经济见底、流动性压力见顶后，资金将会大规模进入权益市场。
　　茂典资产认为，年底重要会议的陆续召开有望加速后续经济措施的提前落地，预期会后将会有更大力度的稳增长举措。综合来看，短期A股市场受汇率及美股影响有一定调整压力，但市场经过消化调整，负面消息已被充分反应，目前有不少优质个股估值达到一个相对合理区间，下跌空间已然有限，建议逢低布局，中线持有。
　　正圆投资指出，短期来看，美元指数强势，其资产回报率上升会导致部分外资流出，加上全球风险资产动荡会对A股市场造成一定扰动。但中长期来看，依托稳增长一揽子政策落地效果逐步显现，中国经济基本面长期向好，不存在持续贬值的基础，坚定做多中国优质资产的战略方针。延续重点布局成长空间广阔的碳中和赛道相关标的，持续跟踪布局国产替代下的半导体、消费电子、消费医疗、军工、新基建、新消费等板块。
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                        责任编辑：杨红卜

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