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原标题：西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%2 G) { E+ w* s# v8 J" z* _ L
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西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%，长安银行提供SBLC2 `! |) O; L' Z: R0 h4 i* y' m
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久期财经讯，西安航天高技术产业发展集团有限公司(Xi'an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co Ltd，简称“西安航天高技术产业”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级增信债券。(PRICED)$ `) x+ b9 m' l/ [
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条款如下：
# s* u: k3 F+ f3 o# m 发行人：西安航天高技术产业发展集团有限公司. A/ s7 k# [# c
SBLC提供人：长安银行股份有限公司(Chang'an Bank Co Ltd，简称“长安银行”)4 b8 I4 X; u, Q& a& @
预期发行评级：无评级1 }1 g4 ?; g/ A+ t
类型：高级无抵押增信债券
# H) o/ x1 |$ T" Y 发行规则：Reg S4 }6 D7 X" b6 s& W- z6 _: z7 s
发行规模：6亿人民币! B% W* J0 [/ w# G( w5 k5 ^! G5 A
期限：3年期
+ S/ c1 p* ~& [5 o1 y 最终指导价：5.1%& W# B* r1 e$ p$ h, [+ L0 K
息票率：5.1%* N- v5 N3 V" Q( z
收益率：5.1%
9 |5 f; H/ k* q4 N4 Y" M 发行价格：100
- W5 P) U3 _, x9 z( F0 |: V7 o 交割日：2023年1月9日
I* t+ t8 D' M! z; M2 } [ 到期日：2026年1月9日
7 V& _. G1 M$ i 控制权变更回售：100%5 T& l/ _/ Z2 p% j! E( q" ~
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币;英国法2 l" e* e. A8 _$ U
资金用途：为偿还2023年3月和5月到期的中长期离岸债务) T! H P6 Z9 q" b% k4 I8 H: ?9 q5 U
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：天风国际8 i$ b2 T- g z& ^
联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际、中泰国际
: `$ w6 C4 ?2 }0 o3 e% a' k 清算机构：中央国债登记结算有限责任公司 |
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发表于 2023-1-1 07:03:55
