西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1% ...

_不良法师_

原标题：西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%
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0 Z/ }  A9 C1 F2 s" ^ 西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%，长安银行提供SBLC


3 D$ Q7 H( z+ c! @* M. Z2 G5 P/ z* c 久期财经讯，西安航天高技术产业发展集团有限公司(Xi'an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co Ltd，简称“西安航天高技术产业”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级增信债券。(PRICED)

) J# Q! M5 e% F0 b* v" \% @) a/ x 条款如下：
发行人：西安航天高技术产业发展集团有限公司
: u- O  [1 }" f% j. z SBLC提供人：长安银行股份有限公司(Chang'an Bank Co Ltd，简称“长安银行”)
$ m1 v5 p2 h5 Y9 T 预期发行评级：无评级
类型：高级无抵押增信债券
& u  p6 ]1 Y& Q# u* o' J 发行规则：Reg S
, m) K8 l- \, P3 U 发行规模：6亿人民币
期限：3年期
最终指导价：5.1%
% q8 v0 V5 B1 o$ B( ~ 息票率：5.1%
收益率：5.1%
发行价格：100
/ J8 |( d0 r$ f1 b- u 交割日：2023年1月9日
9 C: b; b3 g2 }/ f" k" ~0 N" F 到期日：2026年1月9日
控制权变更回售：100%
! o5 S8 r  l8 b3 t 其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币;英国法
资金用途：为偿还2023年3月和5月到期的中长期离岸债务
% L- H2 e0 |' b7 e" W 独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：天风国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际、中泰国际
5 h$ A; @+ k3 G, g 清算机构：中央国债登记结算有限责任公司