新技术到位，但智能家居的 2023 依然凶险

ove兲使哋寶赑

整体来说，2022 年的智能家居市场呈现出一片 " 死气沉沉 " 的迹象，曾经的 " 扛把子 " 品类智能音箱销情跌跌不休，其他细分品类虽然偶尔会有一些亮眼表现，但整体上依然无法掀起太多的波澜。
2 q, T( R$ R! Z# L% `3 g


（图片来源：Veer）
% \5 b) u2 h4 t. Z) I到了 2022 年底，Matter 协议的正式到来让各大厂商见到了机会，我们在采访欧瑞博等头部厂商时他们也有提到，希望借助 Matter 协议登场带来的市场机遇提升品牌影响力，在全新的智能家居竞争大环境中取得更好的成绩。而展望 2023 年的智能家居市场，可想而知 Matter 协议能否回应大家的期待变成了关键所在，但在此之外 2023 年智能家居市场仍有数个 " 谜团 " 需要解答，整个行业的兴衰转折点，或者就在 2023 的这几个关键词中。
固然在行业看来，Matter 的正式登场或许会是重塑行业定义、改变，其历史意义或许不亚于 2000 年前强大的秦王朝一统六国。但实际上，支持 Matter 1.0 的设备正式上市后，在这几个月内我们并未见到整个智能家居行业出现了任何变化。当然可以理解为 "Matter 1.0 面世时间尚短、未成气候 "，只是有一些厂商也的确对 Matter 1.0 的到来未抱有积极态度，认为这个行业依然如从前一样运转，而不会因 Matter 1.0 的到来而改变。
- u9 g5 W! }) M2 b/ x在此前的 2022 智能家居年度盘点文章中，小雷曾针对 Matter 协议的现状作出如此评价：
$ e) o( ?0 A2 Z# Y3 W/ Y; ~% |但从今年下半年各品牌的表现来看，大家对 Matter 的支持似乎有些 " 口是心非 "：不少品牌都宣布将延期支持 Matter 协议，有的品牌甚至仅在所谓 " 海外版 " 中加入对 Matter 协议的支持。而作为智能家居行业的 " 独狼 "，苹果甚至仅在高配的 Apple TV 上提供 Thread 网络支持。
用通俗的话讲：想用 Matter，得加钱。
换言之，一方面的确有一些厂商如欧瑞博等在积极接入 Matter 协议来提升品牌影响力，但另一方面也有相当一部分厂商对 Matter 协议处于观望态度。至于具体是哪个派系，就视乎该品牌在市场上的地位：头部品牌希望维持住自己的生态壁垒，而中腰部品牌则希望借助 Matter 协议击溃 " 阶级固化 "，让自身有更好的机会跻身巨头之列。
4 H0 E7 g! Y5 a% Z; g

& l" m! a( U) `' D
（图片来源：CSA 协会）
可以预见，在 2023 年 Matter 协议能否真正普及，将会决定了智能家居行业是否能真正地团结一致、快速普及。与此同时，当生态壁垒不复存在，市场的兼并、淘汰自然随之加速，2023 年我们或能见到更多的企业会受到市场的无情冲击，再度洗牌。
9 g9 g) S  O  k6 J5 N! }1 a0 E但如果 Matter 协议依然得不到大多数厂商的支持，被束之高阁，那么智能家居市场也谈不上会有什么改变，我行我素、各自为政的局面不会改变。如要面对这混乱无序的行业现状，相信消费者也很难提起兴趣去尝试什么 " 前沿科技 "。
! @8 ~! Y4 i' I+ Z3 g( g, J1 T2022 年 Wi-Fi 7 技术初露锋芒，虽说还远谈不上普及的程度，但在一些智能手机、芯片上，我们已经能够见到该技术的身影，一些头部厂商也已经公布了适配计划。相较于当前主流的 Wi-Fi 6（6E）技术，Wi-Fi 7 最大的优势在于数据吞吐量的极大提升，在 320MHz 频宽、4K QAM、增强 MU-MIMO 等技术的加持下，Wi-Fi 7 的最高理论速率可以达到 46 Gbps，是 Wi-Fi 6 最高理论速率的 3 倍以上。

5 @2 T( Z4 t( x( W

（图源：TP-Link）
在业界看来，Wi-Fi 7 很可能是和 Matter 一样重要的全新技术，Matter 作为一种连接协议决定了产品兼容性的上限，而 Wi-Fi 7 作为连接底层技术则决定了产品体验的下限：能够在一定范围内极大提升 IoT 设备之间的信息（如文字信息、图片信息、视频信息等）交换能力，多设备体验更加统一。
# O" |# `9 T. R% M在 2023 年，随着相关法律法规的完善，我们或许能够在中国市场上见到某些支持 Wi-Fi 7 技术，甚至是以 Wi-Fi 7 技术为核心卖点的产品出现。然而，受限于 Wi-Fi 7 传输技术在国内的普及程度和消费者的升级意愿，这类产品显然不会是成为主流。而且，Wi-Fi 7 技术的普及路线必然是由智能手机引领需求变革，以 IoT 产品的体量无法推动技术迅速普及，自然也谈不上成为卖点了。
在 2023 年，" 跨端系统 " 可能会是一个非常热门的名词，由智能手机厂商掀起的 IoT 生态占位大战一触即发。放在过去，IoT 厂商可能会很少考虑跨端系统的存在价值，因为 IoT 设备之间的连接属于简单连接，设备各司其职，只要不出错就可以了。但是，当智能手机作为核心角色介入后，设备之间如何稳定、便捷地进行统一管理、快速调度变得非常重要，因此智能手机厂商主动地打造跨端系统，希望以系统为底座构建更具用户粘性的产品生态。
在 2022 年里，除了 OPPO 明确提出名为 " 潘塔纳尔 " 的跨端系统外，荣耀也在 MagicOS 7.0 系统中强调了多设备协同、信息交互的体验升级，可见其系统建设的重心已经从智能手机向 " 智能设备 " 过渡。

6 Y0 ^2 c, r: {) {5 g$ ]
4 ^( V  @' Q5 Q! x; D' a  |
（图片来源：OPPO）
. c2 g4 m/ |5 m+ P2 r# d7 T( u2023 年，随着 Matter 等高兼容性协议和其他连接技术的到来，IoT 设备之间的交流将会更加紧密，因此更成熟、稳定、功能丰富的 IoT 连接系统有了更高需求，不光是会在智能手机行业中变得流行，这股风潮也会席卷智能家居行业。
曾几何时，智能音箱是 IoT 行业中的先行者、领头羊、代表作，但到了 2022 年，这一切都变了。2022 年 8 月 3 日，国际知名数据机构 IDC 发布了最新的《中国智能音箱设备市场月度销量跟踪报告》。数据显示，今年上半年中国智能音箱市场销量为 1483 万台，同比下降了 27.1%；对应的销售额为 42 亿元，同比降幅也达到 16.2%。
3 w+ W& I8 J/ ?* L/ k" W1 t基于智能音箱在整个 IoT 行业中举足轻重的地位，这一销量情况其实也释放出了一些令人感到不妙的信号：IoT 行业中的 " 中心 " 要换人了。一直以来，IoT 生态系统的组建都离不开中心硬件，在这之前一直由智能音箱担任这一角色。但随着网络条件的增强、连接协议的优化，IoT 生态中 " 中心 " 的概念被大幅削弱，只要不是防盗器这种功能单一的小器件，智能电视、平板、手机都能成为生态中心。


% g9 M: e' H# E" U- @
（图片来自 UNsplash）
, i! a- _3 r/ k+ P同时，另一新兴品类 " 智能中控屏 " 的出现也让智能音箱的中心地位变得更加岌岌可危，在 2023 年我们极有可能会见到智能音箱的市场份额进一步下滑，甚至退出历史舞台也不是没有可能。
但对厂商来说，智能音箱的失败似乎并不会影响他们的全局计划。归根到底，智能音箱最大的价值其实是 " 作为智能语音助手的载体 "，虽然智能音箱销情不妙，但智能语音助手早已完成在其他载体上的重生，从智能手机在智能汽车，处处可见他们的身影。
因此，随着智能音箱的没落，有关 " 智能家居中心设备 " 的讨论也会告一段落，甚至进入 " 去中心化 " 时代。但同时，IoT 设备又会成为 " 每款都是中心 " 的产品，将用户体验推高至全新层次。
2022 年，" 全屋智能 " 在市场上经历了从陌生到熟悉的变化，而到 2023 年，全屋智能很有可能会成为 IoT 赛道中的重要一个细分项。不过需要预警的是，在全屋智能中目前的领先者并非传统的智能家居巨头甚至是家电巨头，而是 " 跨界选手 " 华为。凭借强大的整合能力，华为早已推出一系列覆盖多场景、多价位的全屋智能产品，并依靠自身品牌号召力和房地产巨头展开合作，在行业中占有一席之地。
, t! c; p0 g5 e0 {/ v


而在华为之后，小米、美的、海尔等厂商也紧随其后推出具体方案，全屋智能大战一触即发。在 2023 年，随着渗透率的提升全屋智能很可能会成为一个大品类，虽然还不能左右战局，但也令人无法忽视。
个人认为，全屋智能产品背后体现的更多是厂商的单品实力和整合能力，而且拥有打包方案能够降低用户的组建、体验成本，让智能家居更容易被消费者接受。换言之，全屋智能将会成为企业快速建立用户忠诚度的 " 捷径 "，但同时也将加速行业淘汰，不具备全屋智能能力、只能供应单品的中小企业，要不是 " 找靠山 "，就只能被残酷的市场竞争淘汰。
/ O) U3 P8 [8 N% r0 v3 p0 h7 T6 z智能家居行业在 2023 年的最后一个悬念，行业中的领头羊真的出现了吗？智能家居赛道吸引诸多企业入局，其中不乏苹果、华为、美的、海尔等不同领域中的巨头玩家，但他们都无法在智能家居赛道中成为 " 统治者 "，成为独霸一方的巨头。
" 巨头 " 是否存在，对智能家居行业来说非常重要。对一个 " 混乱 " 的行业来说，行业巨头的出现便意味着产品的迭代演进有了明确的方案，而且商业模式得到了市场认证，进入到可持续发展阶段。
7 Z9 M. E$ l( q6 i显然，现在的智能家居没有真正的巨头出现，也代表行业很多东西都存在不确定性，包括可持续的盈利模式，得到市场广泛认可的产品路线，甚至是未来的发展方向的。另一方面，我们常说 " 乱世出英雄 "，智能家居行业潜力巨大、前景乐观，至少现在这一刻对所有企业来说竞争的机会都是相对公平的。Matter 1.0 的落地、新的技术不断涌现，更有各式各样的产品模式面世，2023 年我们可能还见不到真正的巨头诞生，但我们知道这一天只会越来越近。