罗永浩进场之后，苹果入局之前：XR又寒冬了吗？

♀OVE↘摑儞 · 发表于 2023-2-26 00:55:55

科技圈的悲欢并不相通。
         ChatGPT狂飙之际，XR领域正在迎来至暗时刻。
         岁末年初，就在罗永浩重返高科技创业,计划进军XR（扩展现实）类领域的时间段前后，接连出现了押注元宇宙的Meta裁员，Meta旗下VR工作室Ready At Dawn永久关闭《Echo VR》服务器，谷歌旗下的VR游戏工作室Owlchemy Labs高层离职，微软将关闭旗下 VR 社交平台《AltSpaceVR》，字节跳动旗下PICO“组织优化”……一大波动荡，令罗老师“行业冥灯”的刻板印象雪上加霜。
         这里给不太了解该领域的读者简单说明一下，VR、AR、MR、XR是提供沉浸式体验的不同技术，XR是一个总称，指代所有相关技术；MR支持虚拟和现实交互，一般通过VR+AR切换实现；AR硬件（轻便的眼镜）技术挑战较大，目前还处于早期探索，苹果已经无限期搁置了AR眼镜项目。所以， VR是现阶段该领域的核心战场。
         “行业冥灯”只是调侃和玄学，两个头部大厂的动向，才是VR的生死线：一个是Meta，一个是苹果。
         业内人士流行一句话，“如果哪天Meta/Oculus不做VR了，那VR行业就真的完了；如果哪天苹果推出VR了，行业的春天就来了。”
         现在的形势，可能有点混乱。前面提到了很多坏消息，而好消息是，苹果VR这张支票，屡次爆料但一推再推之后，终于终于终于要兑现了。

         来自彭博社和著名苹果消息人士郭明錤的消息显示，苹果首款AR/VR设备将在今年发布，售价约为3000美元，同时在研发一款价格更为亲民的头显版本，对标售价1500美元的Meta Quest Pro。
         VR究竟是要凉还是要火？苹果进场之后，我们能期待VR行业的崛起吗？
         VR的四年魔咒
         先说结论，不会凉也不会火，苹果进场也不会带来飞跃式的改变。
         想追风口的可以洗洗睡，关注技术本身的咱们接着唠。
         大约四年时间，VR就会经历一个技术炒作周期：萌芽、沸腾、巅峰、寒冬。
         上一个炒作周期，从2014年Facebook斥资20亿美元收购Oculus开始，次年中国的VR投资规模就翻了8倍，2016年来到巅峰，BAT巨头入场，乐视、暴风、爱奇艺、小米等互联网公司纷纷布局，VR硬件、VR内容的初创公司更是不胜枚举，“VR商业化元年”、“引领下一轮技术革命”，盛况空前。但是元年刚过，2017年便骤然降温，投资规模从2016年的49.8亿，直降到14亿，疯狂落幕，进入寒冬。

         你是不是以为，寒冬期会非常漫长，就像人工智能寒冬那样持续十多年之久？不得不说，VR领域是有点子资本运气在身上的。
         寒冬期仅仅过了一年的时间，2018年一些大厂和老牌上市公司又开始买“船票”了，沃尔玛、欧莱雅、Snap、埃森哲、PTC等，开始收购AR/VR创业公司。从2019年下半年开始，一些AR/VR创业公司逐步调高了估值，到2020年底，你可能已经听到很多媒体报道，说VR又要复兴了，市场又火爆了。结果呢，即使2022年出现了“元宇宙”这样的概念为之添了一把火，但VR行业依然难掩消费不振的现实，裁员、瘦身、消减项目、改换赛道，又进入了冷静期。
         为啥VR从火到凉，总是四年一届呢？
         凉热自有天意
         从两个起伏周期中，我们可以发现一些规律：
         第一，行业热度跟着明星产品走。
         PC VR是整个VR产业技术迭代升级的核心，而一款PC VR头显从立项到上市发售，需要花费4-6年时间，一旦有大厂的明星产品即将问世，前期都会引发炒作热潮和资本入场。
         比如2016年的国际消费电子展（CES），索尼PlayStation VR，Oculus的Rift，三星Gear VR，HTC Vive 等产品正式亮相。2019年，第二代PC VR逐渐登场，Oculus Quest 2、Hololens 2等新设备，吸引一波关注和带资进组。
         第二，概念推陈出新，问题老生常谈。
         新设备上市发售后，销量猛增，然后就是泡沫破裂的时候。用户（主要是游戏玩家）很快会发现新设备是“依托答辩”，实际体验并没有突破性提高，VR产品的老大难问题，眩晕、延迟、画面模糊、内容有限等，依然存在。于是，销量下滑，产品负面评价增多，甚至直接被否定，接下来就是资本回撤，大厂断尾自保，大量初创企业关门大吉。
         但是，VR相关技术的更迭实在太快了，总会很快冒出一些新的概念为VR续命，并且能够自圆其说。比如2019年5G正式商用，就被认为能将移动网速提升到光纤级别，解决VR头显的延迟问题。2022年元宇宙如火如荼，VR作为虚拟世界入口，又火了一把。
         第三，亮眼CP孤军奋战。
         对VR来说，硬件和内容缺一不可，撬开商业市场和大众消费，需要高性价比的内容和硬件共同发力。
         比如2016年兴起的VR体验店，通过“共享经济”的模式降低了大众体验VR的门槛，火爆一时，但有限的内容难以保证复购和消费频次，加上初代硬件的现实问题，很快乏人问津。

         2020年3月，Valve发布了VR历史上第一部3A级别的游戏《半衰期：爱莉克斯》，吸引大量玩家购入一体机，随后问世的Oculus Quest 2以较强的综合实力和299美元的亲民售价，良心游戏和良心头显，组成了一对支撑VR复兴大业的CP。可是，谷歌、索尼、微软、HTC等厂商的VR产品却没什么变化，整个VR硬件市场未能承接优质内容带来的硬件需求。
         每隔几年，总会有那么几个硬件、内容、模式，让人眼前一亮，但独木难支，孤军难胜，靠少数明星产品，是无法照亮VR行业的整片天空的，行业最终还是归于暗淡。
         总的来说，投资者和创业爱好者总是能周期性地看到趋势、看到机遇、看到明星产品背后隐含的价值，从而押注VR的火爆，但现实中的用户体验和消费习惯，却无法超越技术发展的规律一步登天，又会给过热的VR泼下一盆冷水。
         换言之，用“非火既凉”来审视VR行业，用Meta和苹果的动向作为标尺，本身就带有某种追逐风口的思维惯性。
         “苹果信号”背后的VR枷锁
         巨头纷纷撤退，VR要凉了吗？不，Meta、索尼、微软并没有放弃VR研发，相关技术和专利竞赛还在持续，100+款PSVR 2游戏正在开发之中，VR社交《Horizon Worlds》即将迎来13至17岁的“元宇宙公民”……
         苹果头显问世，VR要火了吗？显然也不是。定价550美元起的索尼PSVR 2，都被媒体批评偏离了消费者市场，不可能成功，苹果头显高达3000美元的售价，未知的体验，叠加全球经济下行的外部环境，商业成功的可能性真的不大。一个最直观的表现就是，市场已经释放了苹果VR的消息，但VR相关的投融资规模并没有大幅增长。
         不热不凉，半死不活，当前VR行业的尴尬局面，也说明“风口思维”正在破产，“狼来了”的故事已经传唱了两个周期，不仅消费者不太相信，投资者也开始疑虑了。
         当整个行业已经无法再把明星产品的利好消息，当作速效救心丸，未来又该往何处去呢？
         VR的核心突破肯定是在硬件上，但VR硬件注定是一个巨头游戏。AR/VR/MR的烧钱程度超乎想象，投入几乎是无底洞，还经常促销、补贴来售卖，Meta统筹AR/VR元宇宙业务的Reality Labs已经用连年亏损，2022年更是喜提136.17亿美元的亏损。打个比方，爱奇艺的总市值也才67亿美元（2323/2/24数据），相当于Meta做VR一年能烧掉两个爱奇艺。
         所以，硬件游戏，得是Oculus、苹果那种虎鲸级别的巨头，拥有完整的闭环生态，再加上核心技术、硬件、软件、内容、渠道等各方面的重金投资，才能杀出一条血路。
         硬件是枷锁，但不是所有企业都有资格套上这个枷锁。大部分投入VR产业的项目，如果专注于硬件，底层技术/专利上没有优势和积累，当然会在行业寒冬洗牌时，成为资本的弃子。
         既然如此，为什么大家还在期盼苹果, 将苹果VR的亮相，当作是春天的信号？
         由于人性的软弱和侥幸，越是缺少什么，就越是期盼什么，苹果所承载的，才是当下束缚VR行业的枷锁：
         1.成熟的消费级硬件。
         苹果被认为比较擅长打造成熟的消费级硬件，很多VR头显设备定价昂贵、体验粗疏，只有热爱玩票的极客群体能够忍受。而这类极客文化的厂商，很容易交付一个概念超前、但完成度只有百分之二三十的产品，无法形成商业闭环，一旦开发者或企业押注这种厂商，很可能投入的时间和精力都打了水漂。
         如果苹果能带来成熟的消费级VR硬件，和理想的人机交互体验，让其他厂商“模仿借鉴”，再把价格打下来，产品形态成熟、各价位配置百花齐放，才是从业者和潜在用户所希望的。
         2.低门槛的开发平台。
         VR游戏影视内容的研发成本高，要靠内容回本，非常困难的。比如高端VR设备主要面向PC 游戏群体，需要较强的大型游戏开发能力，研发成本达千万级，限制了很多内容厂商的参与。

         人们普遍认为，苹果有着优秀的内容和应用生态，成熟的渠道分发平台，苹果头显上市发售时就能提供较为丰富的内容应用给用户，除了影视、游戏，还包括社交、健康、教育、家庭娱乐等多种应用，从而让VR内容创作者、应用开发者、游戏开发者，有更大的挖掘空间。
         有了群体智慧的参与，也能为VR平台提供持续的吸引力和使用价值。
         3.较强的付费群体。
         To B、To G的商业模式比较复杂，对行业资源的要求多，运作和执行难度也很大，是很难快速突破的。所以，很多初创企业还是将重点放在To C市场，这就要求个人用户具有较高的消费能力和消费习惯，这是苹果用户画像较为突出的特点，也是资本市场关心的重点。
         这并不是对VR的前途感到悲观，也绝对不是说VR行业走到了寒冬。之所以VR一会儿冷一会儿热，源于太多人的一厢情愿。
         一厢情愿地以为，冒出一些新概念，几个明星产品，苹果入局了，就会很快好转，而选择性地忽视了，整个行业的商业土壤贫瘠、创新门槛高企，或许就不会有那么多“追风口”了。与其年复一年地猜测苹果的步伐，不如认真去做好改善土壤、抗击意外的准备。

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