这个赛道彻底火了！但斌也密集出手！刚刚“锁定”这几只标的股…… ...

江湖险恶567 · 发表于 2023-3-20 05:44:02

原标题：这个赛道彻底火了！但斌也密集出手！刚刚“锁定”这几只标的股……
红周刊编辑部 | 齐永超
继去年底超级概念ChatGPT问世之后，近日，中国版ChatGPT百度文心一言、OpenAI的GPT-4以及Microsoft 365的Copilot相继推出……这让A股与ChatGPT相关的人工智能、数据算力等领域再次集体爆发。投资大佬但斌似乎对此也愈发按捺不住，旗下东方港湾在近期密集调研相关上市公司。
那么，ChatGPT还有哪些机会可以关注？又有哪些个股正在被但斌“所爱”呢？

东方港湾密集调研ChatGPT概念股
多标的股价创新高
当前，以ChatGPT（聊天机器人程序）为主题的科技股，仍是市场最热门的赛道。3月17日，ChatGPT概念板块大涨5.71%。2月以来，该板块累计涨幅已达30%。个股更是轮番表现，不少成功创出新高或者股价完成了翻倍大涨。
ChatGPT概念股的火热，也吸引了但斌的关注。3月以来，东方港湾出现在了3家公司的调研名单中，其中两家涉及了ChatGPT概念， 3月5日与3月1日，东方港湾分别对博彦科技、数字政通两家公司进行了调研。
博彦科技主业为企业应用及IT服务，涉及ChatGPT、云计算、信创等多重概念，博彦科技此前透露，已经在人工智能方面形成包括chatbot智能聊天机器智慧运维等方面的解决方案，能为企业客户在智能语音识别和图片识别领域提供数据服务。数字政通则表示，正在研究应用ChatGPT技术，通过GPT3.5模型训练，赋能热线网格业务。而2月以来，两家公司均迎来不俗上涨，博彦科技上涨38%，数字政通上涨20%。
观察来看，今年以来，东方港湾调研上市公司的数量并不多，2月以来，只调研了9家公司，而在这9家公司中，多数标的来自科技赛道，如IT服务/软件类，相关公司包括博彦科技、数字政通、指南针、格灵深瞳；数据中心（IDC）、信息系统集成领域相关公司有润泽科技等（见表1）。

进一步来看，上述科技赛道个股中，除了博彦科技、数字政通，还有多家公司与ChatGPT概念有关，如汤姆猫、格灵深瞳等。
汤姆猫主营业务为移动互联网文化产业，3月17日，公司股价大涨16%，2月以来累计上涨112%，股价创近5年新高。公司此前透露，已尝试应用GPT-3.5模型进行AI语音互动产品功能原型测试，并已经将汤姆猫IP形象植入产品功能原型当中。2023年2月，汤姆猫发布了定增募资计划，募投资金将用于人工智能交互终端产品研发等领域。
人工智能公司格灵深瞳表示，公司从事的机器人和人机交互技术的研发和应用等业务，在技术和算法模型训练等方面与ChatGPT的理念一脉相承，元宇宙领域的大型沉浸式交互体验产品灵境将利用ChatGPT相关技术生成部分体验内容，并适时向市场推出。2月以来，公司股价出现一轮上涨后有所回落，但整体仍有14%的涨幅。
在ChatGPT、AIGC（人工智能生成内容）持续火爆背后，NLP（自然语言处理）、算力设施等技术领域的被需求度大大增加。东方港湾于2月6日调研的润泽科技，即是一家算力设施领域公司。自东方港湾调研至今，公司股价累计上涨了超过30%，股价创近7年新高（对此，我们曾在2月9日发文报道关注，详情可见《但斌紧急回应！辟谣踏空特斯拉，最新布局同步曝光，还追了ChatGPT概念股？》）。
但斌微博密切关注ChatGPT
有望重点布局科技股？
近日，但斌微博转载发布多条相关内容均与ChatGPT有关。
3月16日，但斌微博转载发布了某自媒体有关《百度发布了一场什么都没有发布的发布会》的相关报道。这篇文章的“主角”是百度“中国版ChatGPT”AI产品文心一言。
同日，但斌微博还转载发布了《在GPT-4这面镜子前，真正的失落都是无声的》;《揭秘ChatGPT背后天价超算！上万颗英伟达A100，烧光微软数亿美元》的相关文章报道（见图1）。

文章相关内容指出，ChatGPT的总算力消耗约为3640PF-days（即假如每秒计算一千万亿次，需要计算3640天）。ChatGPT背后，是微软超级昂贵的超级计算机，耗资数亿美元，用了英伟达数万颗芯片。
在美股市场中，英伟达同样也被贴上ChatGPT的标签被热炒，3月16日，公司股价报收255美元/股，相较于年初低点累计上涨了75%，股价创出近一年新高（见图2）。

3月15日，但斌微博转载发布了有关《GPT-4发布！ChatGPT大升级！太太太太强了！》的相关内容（见图3）。GPT-4是美国人工智能研究公司OpenAI为聊天机器人ChatGPT发布的语言模型。2023年3月14日，GPT-4正式发布。根据OpenAI官方介绍，GPT-4是一个超大的多模态模型，它的输入可以是文字（上限2.5万字），还可以是图像。

该微博相关内容显示，升级之后，GPT-4在各种职业和学术考试上表现和人类水平相当。比如模拟律师考试，GPT-4取得了前10%的好成绩，相比之下GPT-3.5是倒数10%。做美国高考SAT试题，GPT-4也在阅读写作中拿下710分高分、数学700分（满分800）。
但斌是食品饮料“标王”贵州茅台的忠实粉丝，因此也有了一个“中国巴菲特”的称号，而因为投资茅台，也成就了但斌历史上的优秀业绩。
但对于科技股，但斌曾有观点表示，A股难点在于缺少科技股好公司。在中国做投资有一个难点，很多科技股并不是真正有竞争力的，或者说真正有竞争力的要么没有上市，要么已经在美股等地方上市。“比如华为就没上市，如果华为上市了，我估计也是个大牛股，甚至它整个市值可能不亚于微软。”
在这轮人工智能浪潮中，但斌对中国相关的科技公司会有哪些新的观点与看法？又会对哪些科技股给予重点布局呢？
一众公司纷纷“剧透”与ChatGPT相关
但业绩兑现仍在“等待期”
随着ChatGPT行情持续升温，在互动平台上，投资人对于上市公司是否有ChatGPT相关技术布局的关注度也在显著增加。
3月17日，网游公司天娱数科在回复投资人问询是否申请了GPT-4正式接入时表示，旗下虚拟数字人已经接入ChatGPT等模型，公司针对GPT-4的正式接入正在申请中，主要用于持续优化内容生产效率与创意，加速数实融合与产业升级。
在底层算力布局方面，浪潮信息近日在互动平台透露表示，在AIGC赛道，公司已从底层计算能力、中间层大模型算法能力和上层行业应用方面进行布局和待续研发投入，未来将会持续发布AIGC的支撑产品。
另外，不少公司表示正在着手对ChatGPT等类似新兴AI技术进行布局。正元智慧表示，公司2023年产品研发计划中，已准备对ChatGPT等类似新兴AI技术进行跟踪和预研，并尝试是否能够在公司的“平台+运营服务”的业务中进行应用。
汉得信息表示，近日已加入百度文心一言生态圈，并成为百度文心一言首批先行体验官（英文名：ERNIEBot）。返利科技也表示，已经获得百度向公司开放的共享ERNIEBot（百度文心一言）内测对接权限。受此影响，两家公司股价近期均持续走强，汉得信息2月以来已上涨超过30%，3月17日，股价更是创出多年新高（见图4）。返利科技在3月17日收出“10cm”涨停。

此外，在投资者互动平台中，锐明技术、久其软件、东方通、汉仪股份、思特奇等公司也在近日透露了在ChatGPT或AIGC等方面的技术布局（见表2）。

“公司目前业务不直接涉及ChatGPT技术。但会密切关注新技术，围绕主业进行合理布局。”天玑科技如是表示。在投资人问及是否有ChatGPT相关业务布局时，除了天玑科技，英飞拓、电科数字、银信科技、创识科技、科创信息等多家公司均给与了否定回答。
值得一提的是，虽然对ChatGPT相关技术进行了相关布局，但上市公司的业绩表现尚未显现。如天娱数科、汇纳科技等公司，2022年业绩预计均为负值，同比降幅均超过100%。
在华安证券看来，ChatGPT未来存在可观的成长空间，但同时也存在诸多风险因素。其表示，ChatGPT将加速国内预训练大模型的研发进展，由于大模型投资门槛高、系统工程难度大，未来公有云和大型互联网厂商将是投资主力。但其同时指出，需要警惕ChatGPT用户爆发增长后进入平台期以及活跃用户下降、国内互联网厂商投资不及预期以及高端AI芯片进口限制等。
（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）

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