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说明:线上服务测评主要考察投顾的金融投资基础、投资品种常识、多重服务场景以及法律法规遵循等方面,形式以线上答题为主,测评时间为1小时,共40道题,百分制;" I! [% v. Z# ^8 }( q
微博&新浪财经主办的“2022首届新浪财经·金麒麟(14.440, 0.28, 1.98%)最佳投资顾问评选”已正式启动,目前已有超60家机构、10000+名投顾积极参与。线上专业服务测评环节,截止11月26日,已有超千名投顾参与线上服务答题环节,整体答题结果显示,优秀(成绩≥80分)者占比达22.4%,其中90分以上投顾占比达5%。! ]7 g1 W7 U; _
针对投资顾问的优异表现,我们将从投顾服务理念、财富管理大时代下投顾挑战等方面,采访表现优秀投顾,向投资者展示投顾的服务能力与独特理念。
3 m' q3 n; P' r, w+ {4 o9 M 来自西部证券(6.410, -0.07, -1.08%)韩城龙门大街证券营业部的刘继峰(执业证书编号:S0800622070009)本次评选表现较优秀。在谈到本次大赛中模拟组合策略时,刘继峰表示自己的策略是整体保持相对稳健的风格,把风险控制、仓位管理放在第一位,同时本次模拟比赛过程中,也设立了阶段目标,比如第一阶段的目标就是基于市场相对弱势的判断,通过小仓位尝试,先做成安全垫,大约10%的收益。中间也运用了技术面的一些方法,比如背离抄底、横盘突破、单阳不破等技术分析方法交易。0 u) @$ \9 D5 G( G5 Z: ~
刘继峰分析称,目前A股从技术面和估值来看,长期趋势线存在支撑,估值也位于历史估值水平的低位,3000点左右还是具备底部的特征。投资方向看,看好国家战略安全方向相关的产业,以及高端制造技术产业,这也是未来十年甚至更长的经济结构转型方向;公司的选择上,考虑经历行业洗牌之后,集中度得到提升以及符合国家转型方向的行业头部公司。
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