突破千万大关之后：被误读、被低估的VR

江湖险恶567 · 发表于 2022-12-6 01:42:21

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　　文/陈彬
　　来源/远川研究所（ID:caijingyanjiu）
　　卡塔尔世界杯开幕前，部分大牌球员进行了一场特殊的训练：球员需要佩戴VR头显、脚缠传感器，在虚拟世界进行一场五人制足球比赛。训练用VR软件由Rezzil工作室提供，它的创始人曾是曼城足球俱乐部的顾问。
　　绑着电子产品练球技，乍看有些胡闹，实际却大有深意。
　　教练评判球员实力，过去多参考传球速度、准确度等场上数据，要么就是“靠感觉凭印象”。相比之下，VR能额外提供视觉、脚部数据，量化球员阅读比赛的能力：
　　球员是否及时看到队友跟进？能否捕捉到对手防御空档？会在对抗中放慢脚步吗？“臭球”频出时，这些数据也能帮教练理解战术问题的诱因。

　　类似科幻电影的场景，实际早已悄悄融入日常：曼城、阿森纳两大豪门俱乐部早已将“VR踢球”纳入日常训练，球探也开始依赖VR测试来选拔球员[1]。
　　2018年，人人头戴VR生活的科幻电影《头号玩家》走红，它将故事背景设定在了2045年，如今来看似乎有些保守了。蛰伏已久的VR再次踏上风口，迎来了里程碑级别的突破——2021年，全球VR出货量跃过了千万级门槛。这一回，“未来”终于站在了全面爆发的前夜。
　　崛起：第二次风来
　　2021年圣诞节前后，一款名为Oculus的应用突然登顶多个国家的手机应用商店榜单，一周内被下载了130万次。这是一款专业工具app，主要用于管理Meta最新推出的VR头显Quest 2——这意味着有上百万人选择将Quest 2当作圣诞礼物[2]。
　　自从“VR元年”的泡沫破灭之后，整个产业就没过上几天富裕日子，直到超级单品Quest 2改变了一切。
　　根据国际数据公司IDC统计的数据，扎克伯格精心打造的Quest 2在2021年卖出了870万台，比2020年全球VR出货量还高。Meta的强力拉动下，这一年全球VR出货量达到了创纪录的1095万台。
　　放眼整个消费电子市场，这个销量数字已不容小觑。截止到2022年6月，Quest 2头显销量已突破1480万台，甚至略高于新一代Xbox游戏机。
　　一直盯着游戏同行的微软估计有些郁闷，一不留神竟被隔壁赛道的选手给超了[3]。

　　以Quest 2为首的VR产业再度“翻红”，是多年技术、经验积累的一次爆发。相比于2016年“VR元年”时期的产品，如今的VR头显在诸多方面均有长足提升：
　　一是产品形态进化。早年由于算力不足，高端头显需要配合电脑使用，游玩时不得不拖着一根连接线，科技感瞬间下滑80%。如今主流产品多采用“一体机”模式，头显功能完善，无需连接其他设备。
　　二是细节体验大大提升。例如过去的光学方案多是菲涅尔透镜，原理是利用透镜折射光线，因此VR头显必须预留足够大空间用于光线折射，笨重不可避免。
　　相比之下，新的Pancake技术能大幅缩短光线折射距离，新一代VR得以成功减去一半体重，曾经不堪重负的脖子深深松了口气。
　　三是消费门槛大幅降低。2016年，HTC发售的高端VR产品HTC VIVE直接标价6888元，还需要搭配电脑，中产家庭看完都得直摇头。
　　新产品的普及离不开低成本，Meta表示美国没有发改委，我自己当发改委，开始大额补贴，加上零部件价格这几年的下滑，Quest 2的发售价直接砍到了299美元（约2140元）。近期发售的PICO 4，起售价也仅有2499元。
　　受到上述因素的推动，VR产业画出了一个漂亮的增长曲线。

　　另一个不太被注意的因素其实是中国市场的打开，2022年上半年卖出的VR设备中，有47%被美国消费者买走，而中国市场仅贡献了8.7%。由于之前的产品在软件生态等能力上有所缺失，导致盘子始终难以铺开。
　　随着PICO这类体验达标的产品开始出现，VR在中国的渗透率也开始快速增加。
　　19世纪的英国人都知道“中国人的衣服每长一寸，英国纺织工人的收入就会翻番”的道理，对VR产业来说，2021年的里程碑只是个开始：根据IDC的预计，2022年全球VR出货量将进一步增长至1573万台，2026年将达到3100万台，其中中国市场将占据三分之一，与美国持平[5]。
　　无独有偶，11月初，国家五部委（工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局）联合发布的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》（后简称《行动计划》）中，预计到2026年中国市场相关设备的销量将达到2500万台，产业规模达到3500亿，前景预期更加乐观。
　　VR的快速增长也给愁云惨淡的消费电子产业注入了一针强心剂，目前消费电子几个主流赛道——手机、PC、平板几乎都在停滞甚至衰退，VR算得上是仅剩的增量市场。
　　一个年出货量超过1000万，而且依然在快速增长的终端设备，仅仅用“电子产品”的眼光去审视它，就显得太片面了。
　　潜力：将至的变局
　　2018年的Oculus大会上，曾立志要将10亿人带入VR世界的扎克伯格，决定先实现一个小目标——进度条的1%，即1000万销量。
　　彼时的扎克伯格预测，1000万出货将会是一个里程碑，“只有当用户数增长到一定规模，VR硬件和应用、内容开发者才能持续、稳定地获利，进而推动VR生态系统迎来跨越式发展。”
　　从产业视角看，一个新的高出货量的终端产品，势必会带动一条新的供应链，“苹果产业链”是一个很典型的例子：
　　iPhone问世之后，围绕这台不到一斤重的设备，产业链上游催生了上千家供应商。每年苹果公司会公布Top200供应商，基本等同于电子产业的胡润富豪榜。头部的立讯精密市值约2200亿元，与快手相当；它的营收中来自苹果的订单占了七成。
　　整个产业链庞大又精密，时刻保持着高效运转，而维持这套体系的只有一个因素——每年约2.5亿部的iPhone出货量，以及超过10亿部的智能机出货量。
　　相比之下，VR的出货量显然无法与智能机相比，但横向与2.5亿左右的笔记本、1亿左右的TWS耳机、800万的数码相机对比，VR的市场规模并不算小，而且还在快速增长。

　　因此，观察这个产业的意义，更多应该放在供应链的角度——它是一台电子产品或娱乐设备，但它也代表着上游一整套供应链。
　　一方面是迅速增长的终端产品出货量，另一方面则是依附于终端产品的高附加值环节：
　　举例来说，PICO 4中采用了Pancake光学方案。相比之前的菲尼尔光学方案，Pancake可以大大压缩屏幕到人眼的距离，并且在同分辨率下做到更好的清晰度。
　　Pancake的难点并不在技术本身，而是在大规模生产中达到对良率和一致性的要求，而良率和一致性有需要在大规模的生产环节中提高，这就需要下游产品的订单支撑。PICO 4的出现实现了这一点——让上游技术能够在市场中落地。
　　所以，一旦VR能够实现3000万、5000万甚至更高的出货量，就意味着供应链上游会出现十几家百亿市值的代工、模组、光学设备公司。而庞大的出货量也意味着在产品生态中，注定会诞生几十家十亿营收的软件公司。
　　也许这个供应链远不如苹果产业链那样蔚为壮观，但对于一个经济体而言，也是相当量级的利税、就业和产业集群。
　　另一个常被忽视的因素是，在VR这条赛道上，国内和海外的发展是同频的。在产品端，双方的硬件实力也旗鼓相当，在VR头显的单眼分辨率上，PICO 4甚至比Meta最新推出的Quest Pro还要更高。
　　而在上游，虽然诸如SoC这类高附加值零部件国内公司依然处于下风，但只要有足够大的终端份额和市场需求，机会就始终存在。京东方、舜宇光学之于iPhone，就是最好的参考资料。
PICO 4
　　总结来说，VR目前的处境有点类似2018年左右的新能源车：虽然现在销量不高，但都知道是大趋势，只是大家都担心自己能不能扛到大趋势出现那一天。
　　作为东亚模式最优秀的毕业生，中国表示这个剧本我太熟了。
　　助力：替未来下注
　　对绝大多数新技术而言，其普及过程中最大的难点并不是技术的突破，而是使用成本的降低。
　　针对新能源车大范围的天量财政补贴，便是拉低普及成本最简单粗暴的办法。放在VR这个产业，则是11月初国家五部委联合发布的扶持VR/AR产业的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，将着力推动VR产业的技术、应用等方面的创新。
　　但与新能源车直接给钱的思路不同，《行动计划》提出的重要目标之一，是做大下游的应用场景，这也是VR设备能够走向大众的关键一环。
　　大多数硬件产品的普及，都极其依赖软件带动：以游戏机产业为例，人们对任天堂的游戏机趋之如骛，更多是被马里奥等游戏软件所吸引。
　　相比其他场景，游戏市场胜在用户购买力强，商业模式健康，因此许多VR企业都寄希望于游戏来带动VR的增长，索尼就带头冲锋，替明年发售的新款VR精心制作了几款游戏作品。
索尼准备的游戏
　　但如果只把VR视作“新一代游戏机”，实际上既忽视了VR在其他场景的应用潜力，天花板也不高，毕竟整个游戏机市场也不过4400万年出货。
　　事实上，前文提到的足球训练正是其他VR场景的一种尝试。而在《行动计划》中，将VR应用总结为十大场景，同时涉及B端和C端[7]：
　　以医疗为例：美国洛杉矶的一家医疗企业在2020年曾推出了“VR沉浸式疗法”，已获得美国FDA突破性医疗器械认定。
　　方法是通过提前设计好的游戏、轻音乐、影视等场景分散使用者注意力，进而达到治疗神经系统的目的，目前已被用于慢性疼痛、焦虑症和PTSD的治疗之中。
　　而在C端，VR产业还能在体育健身、演艺娱乐、文化旅游等场景大放异彩。今年早些时候，PICO就曾先后推出了王晰、郑钧、汪峰的VR演唱会，用户可以化作虚拟形象参与其中，身临其境地感受现场演唱会的氛围；而在不久前推出的新节目中，用户还能通过VR直播“云撸大熊猫”。

　　而随着VR设备的普及，更多新技术的应用也在扩张。例如过去两年，交互式虚拟人技术被频繁应用于传统的视频直播中，催生了各种虚拟人网红；但对虚拟人来说，VR世界显然才是最适合他们的舞台。
　　例如，虚拟偶像团体A-SOUL就曾举办了VR演唱会，视听体验和沉浸感明显更上一个台阶。
　　无论产业界能够基于VR扩展多少应用场景，其发展显然远不止于游戏，这可能也是决策层开始关注VR产业的原因。
　　另一方面，中国对新兴产业的态度往往是“大胆下注，谨慎推广”，即一个新技术的所有技术路线都进行押注，择优进一步扶持。
　　比如在新能源车的技术路线选择上，虽然针对纯电路线的政策层出不穷，但对进展缓慢的燃料电池路线其实也有下注。这样做固然需要大规模的财政能力，但好处是一旦技术路线发生变化，对应的产业也能迅速做出反应。
　　同理，VR产业目前尚存一些技术难题，比如芯片算力仍略有不足、光学方案商业化存在困难，在C端依旧难以走出客厅等等。但无论是PICO这类终端品牌的探索，还是政策层面的谨慎下注，都是为了在这个新生的市场中提前卡住身位、坐上牌桌。
　　1%的概率可以视为黑天鹅，但面对一个10%甚至更高概率的事件，就应该有所准备。坐上牌桌玩几局游戏，就算输光了也没有多少成本，但一旦摸到一手好牌，就是几十上百倍的回报。

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