西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1% ...

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原标题：西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%
                          
西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%，长安银行提供SBLC

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久期财经讯，西安航天高技术产业发展集团有限公司(Xi'an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co Ltd，简称“西安航天高技术产业”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级增信债券。(PRICED)
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; L6 P3 B9 k* z) u; j 条款如下：
发行人：西安航天高技术产业发展集团有限公司
  A; ]0 |. M) {5 a7 w. H! p4 J SBLC提供人：长安银行股份有限公司(Chang'an Bank Co Ltd，简称“长安银行”)
( x, y. |  U" _9 h/ K8 f- ^ 预期发行评级：无评级
% ^; L- [5 O# f1 R 类型：高级无抵押增信债券
5 ?" w4 Y- }8 z- _  _ 发行规则：Reg S
- K( g4 {4 ?* X; }' S/ G( j 发行规模：6亿人民币
0 I" f1 S: C3 |5 ` 期限：3年期
最终指导价：5.1%
息票率：5.1%
) Y; N1 O2 Y8 G0 N6 N6 ^# G" ` 收益率：5.1%
" ^8 l9 m. w  Y* a 发行价格：100
交割日：2023年1月9日
到期日：2026年1月9日
9 c3 t1 j9 \3 x/ `/ [8 O; t& t$ N" T 控制权变更回售：100%
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币;英国法
资金用途：为偿还2023年3月和5月到期的中长期离岸债务
/ y% u. X9 D1 W- @ 独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：天风国际
8 ?& V  `* U4 ?) C2 `( s$ |8 c 联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际、中泰国际
- y$ p. g0 [3 b+ ] 清算机构：中央国债登记结算有限责任公司