西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1% ...

_不良法师_

原标题：西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%
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西安航天高技术产业发行6亿人民币自贸区离岸债券，息票率5.1%，长安银行提供SBLC
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% j2 ^/ M. B& t3 O( T" Q$ ? 久期财经讯，西安航天高技术产业发展集团有限公司(Xi'an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co Ltd，简称“西安航天高技术产业”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级增信债券。(PRICED)
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条款如下：
& b9 _1 `) n5 N6 ]3 {; ]5 r 发行人：西安航天高技术产业发展集团有限公司
SBLC提供人：长安银行股份有限公司(Chang'an Bank Co Ltd，简称“长安银行”)
预期发行评级：无评级
类型：高级无抵押增信债券
6 h& x  ]5 E2 j/ E 发行规则：Reg S
! T" k" _: p: g, U1 u 发行规模：6亿人民币
+ V. \7 w% P* g) \6 Y/ e/ |( C- W 期限：3年期
最终指导价：5.1%
息票率：5.1%
) x6 M* B& _. ^& M" n 收益率：5.1%
: t  {+ c- [  e0 ^; E( } 发行价格：100
# {  h* H" a8 @" ~% w6 x 交割日：2023年1月9日
到期日：2026年1月9日
$ q6 g! n- |1 e% }. s 控制权变更回售：100%
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币;英国法
- z* [, N% R: e) v3 @! a+ ^" T, m2 ` 资金用途：为偿还2023年3月和5月到期的中长期离岸债务
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：天风国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际、中泰国际
清算机构：中央国债登记结算有限责任公司