华为大动作！900亿巨头跳水，公司紧急回应

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原标题：华为大动作！900亿巨头跳水，公司紧急回应
                          3月20日，受华为宣布进军ERP市场的影响，主打ERP系统的工业互联网龙头用友网络开盘之后快速跳水，盘中跳水触及跌停。金蝶国际(00268.HK)跌超16%。对此，用友网络相关负责人进行了回应：影响不大。
* a$ g, p: }  w. L2 p' F) i- U: Q 截至上午收盘，用友网络已跌停，报25.4元/股，总市值872.1亿元。
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据悉，业界素有“北用友南金蝶”的称呼，这两家公司均起家于财务软件，后通过ERP（企业资源计划）管理软件成长为国产软件的头部企业，与SAP、甲骨文等国际巨头正面较量，并开启向“云”转型的步伐，几经产品迭代与公司转型改革，在我国软件发展历程中具有典型性和代表性。
- u0 H$ y4 i! M  |- A 另一方面，华为ERP概念股开盘走强，创业板赛意信息逼近涨停，汉得信息、法本信息、软通动力、润和软件等纷纷大幅高开。
0 R- C7 A0 k, o* d+ v3 e* G 消息面上，华为2023年4月MetaERP将会发布，这会与用友网络在ERP领域竞争。
据报道称，3月17日，华为创始人任正非在火花奖专家座谈会上表示，2023年4月份MetaERP将会宣誓，完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言，做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了公司全球各部门的应用实战考验，经过了华为的总账使用年度结算考验，已成功地证明MetaERP是有把握推广的。
9 U. K& i% h  e 对此，用友网络证券部相关负责人回应称：“其实影响不大，因为ERP不是一个简单的工具软件，涉及设计流程、经验提取和实施交付等一整套环节。不管是国内还是国外的ERP公司，想要形成一定的市场规模，都是经过几十年的发展。华为并非国内第一家进军ERP的企业，也充分说明了ERP的市场价值。”
国泰君安认为，MetaERP进入市场后，主攻方向会瞄准高端ERP市场，成为SAP、Oracle在国内的有力竞争者，MetaERP推出势必会带来新生态圈的崛起。国盛证券认为，MetaERP、MetaPDM是华为对外输出的IT服务平台的典型代表，在其对外输出的过程中，未来有望引入两类经验丰富的合作伙伴，包括ERP产品厂商及ERP实施咨询专家，相关公司望受益。
开源证券表示，根据前瞻经济学人数据，2021年中国ERP市场规模为385亿元，我们假设其中50%为高端ERP市场，那么国内高端ERP市场规模为193亿元。考虑ERP软件5-8年的平均替换周期，那么存量国产高端ERP可替换市场为965-1544亿元。历史上中国高端ERP市场主要由SAP、Oracle等国外厂商占据，今年来Oracle已经逐渐退出中国市场，国产替代空间广阔。目前央国企的ERP国产替代已经有比较清晰的时间节奏，市场空间加速释放。
国内高端ERP替换市场空间是千亿级别的。目前国内ERP厂商均在积极打磨产品及建设生态，在国产替代的大市场中均有望分得一杯羹。我们认为华为MetaERP的入场有望加速ERP国产替代的节奏，而站在当前时间，更应该关注各厂商技术能力和产品能力的升级与迭代，而非竞争格局的变化。
开源证券建议重点关注和华为有深度合作的厂商，推荐赛意信息、软通动力、中国软件国际，受益标的包括汉得信息、能科科技等。
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来源 读创/深圳商报综合自中国基金报等
编辑 石展溥
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校审 孙世建
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