80%被外企垄断，这才是中国制造的最大软肋|周末阅读

srUjPzqr

! v2 p& {) B  H

, `# h4 S- _0 k2 F0 c! V

◆历史经验告诉我们，越是被外企垄断的，越是要打破；越是困难的，越是要攻克。

: b5 y6 a1 ]- }% e! x$ P- \作者：正解局本文授权转载自：正解局（微信ID：zhengjieclub）

最近，中国科技界最轰动的事情，莫过于华为正式发布鸿蒙系统。


8 c6 i0 P$ P3 H0 D/ u长久以来，中国制造忍受着“缺心少魂”之痛，“心”指的是芯片，“魂”说的是操作系统。随着我国在芯片、操作系统等领域的研发与突破，“缺心少魂”的局面正在改善。


然而，在为华为鸿蒙欢呼后，还应冷静的看到，中国制造仍有一大软肋。

) }& l* c% [, z: o* C' ~7 P
这就是工业软件。
" \% ?/ S$ k$ c! K  H
, g" D& I4 v: a, v4 S


1. 落后20年，80%被外企垄断  

工业软件，顾名思义，就是指工业范畴使用的软件。大致可以分为研发设计类、生产调度和过程控制类，以及业务管理类。 （工业软件分类）

1 P# K- d3 B. B  l: b
+ F  n( v" _" g2 M最具代表性的工业软件，是EDA。
其实，芯片制造的第一个环节是设计。这就需要工业软件EDA。 （芯片制造流程）

& {4 b5 N9 Z  E0 {
/ N* L, ^( J) p/ z* O9 g2 jEDA，即电子设计自动化。在EDA出现之前，设计人员必须手工完成芯片的设计、布线。
9 V( T4 {1 h# M9 Y7 v( l; p- [* k
随着技术进步，芯片集成度不断提升。最早的芯片只有几千个晶体管，现在的任何一部智能手机里的芯片，都集成了上亿个晶体管。如此大规模的器材摆放和绕线，无法靠手艺完成。
" G$ `. K! s# h
. ]1 S8 U8 }: yEDA软件的出现，解决了这一问题。通过EDA软件平台，设计者借由计算机自动完成逻辑编译、简化、分割、布局、布线和仿真，直至对特定目标芯片完成各项工作。 （EDA软件设计界面）


: h) S# x9 s& G+ Y- Z5 z能否设计出更高性能的CPU，既取决于设计团队的专业知识，也取决于EDA软件。没有EDA软件做产品设计，再高端的设备、再精湛的工艺也得“歇菜”。
) i8 H, |3 `' z5 m
6 A  j; \& C6 }9 g# T2 }. J6 y因此，EDA软件被视为工业软件的尖端，代表了一个国家真正的研发创新。

经过不断的市场洗牌，EDA行业已经从百家争鸣变成了三足鼎立 ，成为一个高度垄断的行业。
# h+ D5 x" F! ^# l7 K- k
2 R% a* W# E4 B' Q+ g- U目前，Cadence、Synopsys和MentorGraphics稳居行业前三，占据整个行业营收的70%。 （2018年中国大陆晶圆制造用EDA软件供应商排名）

华大九天是中国自主EDA的佼佼者，经过多年积累，研发出了一批特色方案和工具。
& X2 L& H! U. K! x
7 x' E' v( v2 c然而，有分析指出，中国本土EDA企业和国外EDA三大巨头存在的技术差距在20年以上。 （中国主要EDA企业产品与服务领域）


EDA软件还只是工业软件中的冰山一角。实际上，中国工业软件已经被外企垄断，有数据显示——
3 d7 F# J9 M: G2 N; R

中国80%的规划软件、50%的制作软件、95%的效劳软件被外企占据。

* ]( e8 z  @1 J; C( \$ P核心技术部分，更是大多数都被外企掌握。
" Y* M7 a7 A8 w$ q. A6 r
中国是世界最大的制造工厂，拥有庞大的制造企业、技术人员，可以生产全球最齐全的工业门类，却没有自主可控的顶尖工业软件。


6 T3 A8 M* Z1 N( L0 L
2. 工业软件有多重要，短板的危害就有多大  
3 ~8 C2 }. x8 u* \
& E$ I! _* ~5 |8 |如果说，以前软件只是硬件的附属物，那么，现在的软件已反客为主，成为了机器的大脑和神经，主宰了机器世界的运行逻辑。
$ U2 p9 N% l, l
' e6 N( Z3 ~8 P+ c; _9 J; D- d: _; z3 v今天，一个没有软件的世界是不可想象的。

1 g+ A( g! O% ~正因如此，工业软件有多重要，短板的危害就有多大。

没有工业软件，智能制造就是空想。
6 v7 K# |, t( V! _: p. N. X
提起智能制造，人们谈论最多的工业互联网、人工智能和大数据。殊不知，抹去这些新潮的概念，最内核的是工业软件。
3 H5 i) q- x  D# B5 J4 n! ~
! |- ?7 u  _( ^2 e3 ~! S$ }2 d/ e智能制造涉及硬件、软件、网络、计算等多种技术和制造技术的融合，而工业软件是其中最为关键的技术。无论是硬件、网络、计算等技术和制造工艺融合，都离不开软件定义、编码和封装。
7 Y! k6 m0 A" Z7 l
没有自主可控的工业软件，智能制造就无从谈起。
! m1 c+ i+ Q3 r6 G7 T' {" B
; B" O# X7 B( q/ `5 |- c8 N警惕安全后门，敲响安全警钟。

* u3 D2 q3 v! J. w4 N; d工业软件涉及工业制造、企业管理的各个方面，存储、处理大量数据，一旦泄密，后果不堪设想。
" |8 O. s# X' Z' K/ d- }0 S
6 X) r1 D2 M% s3 F+ C, F+ T2011年，法国达索公司旗下的机械设计软件——SolidWorks，被爆料存在安全“后门”，将个人计算机上的信息泄露给他人。 （相关报道）
( n+ [9 A2 p% T  ^

虽然Solidworks予以否认，但因为这款软件在中国应用非常广泛，事关重大。国家相关部门随即通知各军工企业停止使用该软件，以防资料被窃取而导致可能的泄密事件。工信部也下发通知，要求加强工业控制系统信息安全管理。

' p& Q% T! D) h+ ~实事求是，外国软件一般情况下不会有安全问题。但要知道，软件毕竟是一种特殊的商品，通过一定的技术手段，可能被制造者或是黑客异地控制。
1 O0 ^) S+ l0 `. i3 ^' H( X, R. G
- Y% G3 Q9 a. ~0 o. @我们不能将国家的信息安全寄希望于外国软件的商业道德与自律，加快研发自主可控软件，是保证中国信息安全的重要手段。

依赖外企，易被卡脖子。
8 N1 T/ Q0 M/ W6 m' v2 L
去年4月，美国商务部下令禁止美国公司向中兴出售元器件、软件等产品。随后，全球最大电子设计自动化公司Cadence的内部邮件流出，邮件称将停止对中兴服务。 （邮件内容）
/ o& J8 p; q. y

可见，在美国制裁中兴的事件中，除了禁止卖芯片给中兴以外，作为最基础的EDA工具也是美国手中的一大杀器。

中国的制造业严重依赖国外工业软件。一旦软件停止服务，机器便成为了一堆废铜烂铁。

/ i! X% E" Y9 e" S( c9 ?5 K* G

, }* W4 P+ M: U4 L; Q. ~3. 工业软件，没有捷径  
/ p# V- W! g! \3 }$ _. v: ?
' g7 G$ s1 C5 s- Z& U2 B工业软件如此重要，中国应该如何赶超呢？
# \6 O5 O/ B6 J% Y
弯道超车，意思是，中国可以突破某个关键技术，借助中国产业链和市场优势，实现赶超。
# x% d2 T5 Y) o0 s% Z
遗憾的是，工业软件没有捷径。

. f% A6 h% N. s7 L这是因为，做工业软件，是一件“吃力不讨好”的事情。
) v+ Z7 b7 `5 {. y" q
吃力，指的是难度大。

举目全球，真正具有比较完整的工业软件体系产品的国家只有“两个半”，德国、美国各算一个，法国算半个——

德国以SAP、西门子为代表，美国以ANSYS、PTC、欧特克、霍尼韦尔为代表，法国以达索、施耐德电气为代表。

9 Y: @5 k0 u9 o: c; V. y. D  J6 z
6 I$ k5 E4 s8 V+ J4 c  y只有德国、美国能够向全球其他国家输出从研发、管理到出产的成体系的工业软件产品，其他如英国、日本、意大利等国家，工业制造能力虽强，但也没有应用全球的工业软件产品。
/ c& |. M9 p/ i! |
7 |/ c7 E7 @2 Q6 c+ c由此可见，研发工业软件并非易事。
2 t5 Y6 }. O( @" C0 _/ D" g+ h2 p
工业软件，难就难在它不是一个简单的软件，而是工业品。强大的工业软件，必须建立在强大的工业基础之上，这便是只有德国、美国拥有完整工业软件体系的原因。

# R; |& H( S! K& r. d2 D还是以EDA软件为例，作为芯片产业链的重要一环，EDA软件与半导体的物理模型、材料工艺、制造封测环环相扣。不了解这些知识，根本无法设计EDA软件。 （中国大陆晶圆代工厂情况）

1 |5 {6 N1 o: ~0 p1 n1 l$ A
中国目前无法研发高端的EDA软件，不是中国科研人员不够聪明、不够努力，而是芯片最先进的设计和生产工艺都源自美国等国家，中国缺乏原生的工业技术。

工业软件的另一个难点是，千人千面。
" b: I  v. X" m
  o! @8 {' p9 u  e微软的一套office软件，放之四海而皆准，谁都能用。工业软件却不同，工业企业的需求千差万别，需要“私人订制”。

要想在个性化需求和软件的重复应用之间找到技术和商业的平衡，就必须对客户的业务需求有着非常深刻的理解和精妙的设计。
9 t& C; c, D# s
这又要求，工业软件必须要有行业积累。
. E' F6 x0 i0 ~& }* J5 o* ^; ~% _- t
0 G0 s$ u6 N  ^9 q行业积累，显然没有捷径可走。事实上，很多巨头试图凭借强大的技术、资金以及多年的行业经验开拓工业软件市场，结果大多铩羽而归。
+ Z' H1 \: t& P1 c4 E6 X/ x0 o
一步落后，步步落后，难就难在这里。
- I4 p9 ~' W+ M6 O
不讨好，指的是收益小。
  d$ a5 ^, v# [" A+ q
工业软件虽然很重要，但市场份额不算大。 （2013-2018年中国中国工业软件市场规模及增速）


2018年，中国工业软件市场规模在1600亿元左右。要知道，2018年华为一个企业的营业收入就超7000亿元。

8 r* D$ ~; u; t# Y3 a工业软件本来难度就极大，市场规模还小，自然没有太大的吸引力。
3 ?. j4 n& n- K7 D- ~
% _1 Y9 d4 s. m9 Y, L退一步说，即便研发出来，也不一定能赚到钱。

- P! j- U9 G* Y. E3 y; a正如前文所说，工业软件的一个特点是千人千面，这便造成了工业软件形成了一个个独特的生态系统。

) ?3 _. C( B+ @( _: K8 h! V# t6 w这个系统，既有技术门槛，更有经验壁垒。企业一旦使用了某个工业软件，就会形成路径依赖，轻易不会更换。
% f( J) D$ b* u0 n& N- B* X
此外，中国知识产权意识的缺失，也让工业软件面临被盗版的风险。

由此可见，工业软件研发之路，注定了荆棘遍布，更无捷径可言。
1 [# ~; u: ~, @. l: k7 [2 v
3 a5 o) h3 Y+ c' q) c# R( \% q
3 K! \, \) ~+ c; \3 `
4. 只有举国体制，才能搞出工业软件  

9 w$ w1 d0 \) R- t! D% w6 i历史经验告诉我们，越是被外企垄断的，越是要打破；越是困难的，越是要攻克。

当然，实现工业软件的自主可控并不是要排斥国外工业软件，而是打破现在国产工业软件几近于无的不利局面。

2 x9 D3 T5 R  {5 U3 L问题是，中国工业软件如何才能赶超？

答案是：举国体制。

9 t7 ?8 O2 |! B4 F8 W从历史看，国家重视不足，导致工业软件落后。

中国工业软件落后的原因很复杂，国家重视不足是一个原因。这也有点无奈，因为1980年代之前，国人对工业软件的认知几乎为零。直到引进了IBM大型机、Apollo作业站，这些昂贵设备上附带的软件，才得以一睹了工业软件的“芳容”。

' H, L- D4 C7 ^" f9 d长期以来，无论是政府还是企业，都没有认识到工业软件的重要性，没有进行持续的投入。有数据显示，全球最大的CAE仿真软件公司Synopsys2016年一年的研发投入为3.5亿美元，相当于我国政府三个五年计划在三维CAD/CAE研制投入总和的10倍。

从现实看，只有举国体制，才能克服工业软件的难点。

只有举国体制，才能组织顶尖的科研力量进行攻关，在技术上取得突破。

; R& O/ Z# `. z( o" R; t7 N' n1 d只有举国体制，才能持续投入资金，解决企业短期无法获得收益的窘境。
* Z( a* d$ }, D% G3 F" M% O' C
只有举国体制，才能协调软件企业与制造企业合作，并将新研发的软件先试先行，避免软件无用武之地的尴尬。

只有举国体制，才能将工业软件的重要性上升到芯片的高度，同时加强知识产权保护，引起社会广泛关注，国产工业软件才能迎来春天。
中国制造2025十大重点领域
现在，有些人羞谈“举国体制”，总和“计划经济”联系在一起。还有的人认为，科技研发应该让市场主导，企业自己发展，政府不应该过度参与。
; X9 O$ _7 \" Q/ ~
3 c7 r" P' d; H0 I2 n) u关键产业和领域，早已超出了企业、产业之争，而变成了国家之争。
" `0 a- V/ {5 j/ F! |
) H' r; C# Q1 {9 i3 o* [' a  A工业软件也不例外。近年，欧美国家将“把握最先进的制造业中心软件”视为确保本国制造业“继续掌控全球工业布局主导权”的必要条件——

2009年，美国“竞争力委员会”白皮书《美国制作业——依靠建模和模仿保持全球领导地位》，将建模、模仿和剖析的高性能核算，视为维系美国制作业竞争力战略的主力。
2 v3 p9 H, i* r* P5 Q5 h% c2013年，德国《高技能战略2020》确定“工业4.0”为未来十大项目之一，重点支持工业软件。2015年，日本经济产业省公布《2015年版制造白皮书》，强调发挥IT的作用。

$ l0 `! a  ?8 K7 S4 R8 L% E0 t' }欧美国家早已取得领先优势，却仍然在大力发展、扶持工业软件，本就落于人后的我们，还在幻想着完全靠市场经济、企业自主发展就能赶超。

这不是幼稚，是愚蠢。
4 P# v/ O' o5 r2 M$ V
被外企垄断的工业软件，是一柄悬在中国制造头上的达摩克利斯之剑。

- U. q, A% P3 z  R也许，这把剑已经被特朗普握在手里了。
本文授权转载自：正解局（ID：zhengjieclub）。正解局，一个有见识、有深度、有诚意的时势财经大号，华尔街见闻、雪球、蚂蚁金服、世界经理人等10多家主流财经社区特邀入驻。每天全网阅读超过100万人次，在这里，穿透信息的迷雾，在这里，发现真实的中国。
+ T8 K3 f+ l& S% X
3 o' E9 z( l* \6 m


8 h8 K, M, A; ?% e4 a$ r推荐阅读点击下方图片即可阅读
' j) ^$ a3 X- D5 B( g3 X9 g* x7 _
# I1 b6 {3 U" j7 z垄断中国市场13年、开机1次3万块：这家美国企业竟凭一件单品年入200多亿元！｜周末阅读



5 ?9 N7 ^% B/ i+ P别光看，扫一下嘛

' ~3 G  x, N! x, P: U( q8 p3 H
; ]' O# y/ O0 I, q6 Z0 _1 @[size=0.75em]戳戳戳！！！查看更多精彩内容！

来源：http://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1566730804&ver=1812&signature=ACEFMKNTn-fSaQAnJ5SctXYGBMe3bEgDbPVz-aqpUiUF6ZS98nb-HOLkH5wFjthnxxfpofTrKHHan7WaMX8Ysf0Y9mKHuk5lsOkPU19Ay5vO8WVKqneoR24dbII7mQs8&new=1
9 R  f# \  R5 F$ P8 p# G3 ]免责声明：如果侵犯了您的权益，请联系站长，我们会及时删除侵权内容，谢谢合作！