80%被外企垄断，这才是中国制造的最大软肋|周末阅读

srUjPzqr

" f% o, B+ S! P4 x6 n# a
# U. M6 P( q7 [6 }$ _

◆历史经验告诉我们，越是被外企垄断的，越是要打破；越是困难的，越是要攻克。

作者：正解局本文授权转载自：正解局（微信ID：zhengjieclub）

最近，中国科技界最轰动的事情，莫过于华为正式发布鸿蒙系统。

/ B' O& A0 O9 O, s8 f: x5 Z$ m
1 w! g  a. O3 U2 N* j+ \长久以来，中国制造忍受着“缺心少魂”之痛，“心”指的是芯片，“魂”说的是操作系统。随着我国在芯片、操作系统等领域的研发与突破，“缺心少魂”的局面正在改善。
- q4 m* D1 @0 U' C# t- _
9 z8 t4 U5 M. l( Y
然而，在为华为鸿蒙欢呼后，还应冷静的看到，中国制造仍有一大软肋。

9 ]9 g! a7 z8 S! k) |: Y- U8 `
这就是工业软件。
* \. t) f0 P7 U8 }8 z& a' `

6 c3 G$ p9 Z" X% |* G: C) {' n4 W
: \( _& p( ^& l& x8 Y
1. 落后20年，80%被外企垄断  
: s" @  L8 C. t  X' e( t+ T
, p, o4 Y4 V' D工业软件，顾名思义，就是指工业范畴使用的软件。大致可以分为研发设计类、生产调度和过程控制类，以及业务管理类。 （工业软件分类）
+ k- k1 [& v$ Q, y- u6 T
3 E6 p# T* s3 ~8 u& \" K7 d
+ c' U& ^5 y' Z4 ?3 O最具代表性的工业软件，是EDA。
( O" c# @! B/ ?& S' ~+ I$ M: S其实，芯片制造的第一个环节是设计。这就需要工业软件EDA。 （芯片制造流程）


EDA，即电子设计自动化。在EDA出现之前，设计人员必须手工完成芯片的设计、布线。

随着技术进步，芯片集成度不断提升。最早的芯片只有几千个晶体管，现在的任何一部智能手机里的芯片，都集成了上亿个晶体管。如此大规模的器材摆放和绕线，无法靠手艺完成。
: k! ?3 L, n2 O% e' O& ^* g
EDA软件的出现，解决了这一问题。通过EDA软件平台，设计者借由计算机自动完成逻辑编译、简化、分割、布局、布线和仿真，直至对特定目标芯片完成各项工作。 （EDA软件设计界面）


能否设计出更高性能的CPU，既取决于设计团队的专业知识，也取决于EDA软件。没有EDA软件做产品设计，再高端的设备、再精湛的工艺也得“歇菜”。

因此，EDA软件被视为工业软件的尖端，代表了一个国家真正的研发创新。
& R0 B5 @5 o% S6 F0 r, B
经过不断的市场洗牌，EDA行业已经从百家争鸣变成了三足鼎立 ，成为一个高度垄断的行业。
; P" T( a# T" {; i
% S3 m. ~" w3 z* R目前，Cadence、Synopsys和MentorGraphics稳居行业前三，占据整个行业营收的70%。 （2018年中国大陆晶圆制造用EDA软件供应商排名）
9 O5 [" M- }! V! i' e
8 b0 B7 P, z9 L: A华大九天是中国自主EDA的佼佼者，经过多年积累，研发出了一批特色方案和工具。
$ g! g4 O9 o* k; t+ X7 U9 e
然而，有分析指出，中国本土EDA企业和国外EDA三大巨头存在的技术差距在20年以上。 （中国主要EDA企业产品与服务领域）


+ L* X2 S/ `! h! zEDA软件还只是工业软件中的冰山一角。实际上，中国工业软件已经被外企垄断，有数据显示——
  S& U, _5 k2 t9 J# ]
+ H/ x6 W+ ^( ]8 ^

中国80%的规划软件、50%的制作软件、95%的效劳软件被外企占据。

核心技术部分，更是大多数都被外企掌握。

* u. b; N7 w$ L) l中国是世界最大的制造工厂，拥有庞大的制造企业、技术人员，可以生产全球最齐全的工业门类，却没有自主可控的顶尖工业软件。
  D( D) B) X: H2 d& Z5 O

/ ?/ {! _- L; t) |
2. 工业软件有多重要，短板的危害就有多大  

如果说，以前软件只是硬件的附属物，那么，现在的软件已反客为主，成为了机器的大脑和神经，主宰了机器世界的运行逻辑。

3 c9 h  X! a: x8 x5 n3 n今天，一个没有软件的世界是不可想象的。

正因如此，工业软件有多重要，短板的危害就有多大。
4 f  h4 O. ]; u" r- r0 `
' p' U3 }& b+ \( K- N# H没有工业软件，智能制造就是空想。

/ x. u$ S4 S3 X, C6 T% M! t4 V提起智能制造，人们谈论最多的工业互联网、人工智能和大数据。殊不知，抹去这些新潮的概念，最内核的是工业软件。

0 F" ^! I( }7 h6 Q  {" n+ n智能制造涉及硬件、软件、网络、计算等多种技术和制造技术的融合，而工业软件是其中最为关键的技术。无论是硬件、网络、计算等技术和制造工艺融合，都离不开软件定义、编码和封装。

+ I! I% `1 d5 G! c' k没有自主可控的工业软件，智能制造就无从谈起。
4 T' b% ~; P' K2 b- Z
* e  O6 |1 A: b& q  L( v警惕安全后门，敲响安全警钟。

0 m6 t% T% _& t9 D1 g工业软件涉及工业制造、企业管理的各个方面，存储、处理大量数据，一旦泄密，后果不堪设想。
# L+ d; d; ?0 O, p% y5 g
2011年，法国达索公司旗下的机械设计软件——SolidWorks，被爆料存在安全“后门”，将个人计算机上的信息泄露给他人。 （相关报道）
0 [) k1 I" u* @) t

& E! x. j" J2 ?  f8 S0 x2 ^虽然Solidworks予以否认，但因为这款软件在中国应用非常广泛，事关重大。国家相关部门随即通知各军工企业停止使用该软件，以防资料被窃取而导致可能的泄密事件。工信部也下发通知，要求加强工业控制系统信息安全管理。
0 n: N8 B% ?" z0 B5 @$ F
3 y  O5 a6 i$ s" v& m实事求是，外国软件一般情况下不会有安全问题。但要知道，软件毕竟是一种特殊的商品，通过一定的技术手段，可能被制造者或是黑客异地控制。
. f( p8 A0 J$ {; l- X% d5 q# i4 q
9 r9 G- H) l$ H5 Z& N我们不能将国家的信息安全寄希望于外国软件的商业道德与自律，加快研发自主可控软件，是保证中国信息安全的重要手段。

8 c/ Z$ f& z' j  \依赖外企，易被卡脖子。
9 Z; \4 V7 ~+ k0 f1 _: C) k) @
$ K5 Y, @2 ^. }: C1 c去年4月，美国商务部下令禁止美国公司向中兴出售元器件、软件等产品。随后，全球最大电子设计自动化公司Cadence的内部邮件流出，邮件称将停止对中兴服务。 （邮件内容）
: q# T) P* i$ |. ^; z6 u- G0 T
- q5 P) D; q2 [+ ]0 `0 a6 K+ m
可见，在美国制裁中兴的事件中，除了禁止卖芯片给中兴以外，作为最基础的EDA工具也是美国手中的一大杀器。

! ~7 ]! J5 f2 W中国的制造业严重依赖国外工业软件。一旦软件停止服务，机器便成为了一堆废铜烂铁。



3. 工业软件，没有捷径  
  n9 c2 l( x$ e9 Y% g
- H% ]+ L8 K9 B' E7 d% N工业软件如此重要，中国应该如何赶超呢？
4 ?$ }; p" a& l1 q( C6 m7 n3 ]
弯道超车，意思是，中国可以突破某个关键技术，借助中国产业链和市场优势，实现赶超。

9 C/ u3 q0 f( t2 h/ n7 P遗憾的是，工业软件没有捷径。

, |5 e3 \! Q: b  O# u$ N7 S这是因为，做工业软件，是一件“吃力不讨好”的事情。
0 O$ z; p/ m4 L7 w! J
& [7 p: \# m! {7 s0 s吃力，指的是难度大。
8 O, ?  u# p% P! i& d* z( h3 d
举目全球，真正具有比较完整的工业软件体系产品的国家只有“两个半”，德国、美国各算一个，法国算半个——
" S! k6 g3 i9 p7 D
/ Z, i. V6 O6 r0 ~5 c1 g! n( Y1 j

德国以SAP、西门子为代表，美国以ANSYS、PTC、欧特克、霍尼韦尔为代表，法国以达索、施耐德电气为代表。

1 l0 L( E# k& V1 x7 X5 v1 Y只有德国、美国能够向全球其他国家输出从研发、管理到出产的成体系的工业软件产品，其他如英国、日本、意大利等国家，工业制造能力虽强，但也没有应用全球的工业软件产品。
2 v/ V9 j+ i8 `! [2 d
3 d" K! ^. R* k! Z3 z0 ]* J) M由此可见，研发工业软件并非易事。

工业软件，难就难在它不是一个简单的软件，而是工业品。强大的工业软件，必须建立在强大的工业基础之上，这便是只有德国、美国拥有完整工业软件体系的原因。

还是以EDA软件为例，作为芯片产业链的重要一环，EDA软件与半导体的物理模型、材料工艺、制造封测环环相扣。不了解这些知识，根本无法设计EDA软件。 （中国大陆晶圆代工厂情况）
, j1 s: W9 }3 m0 P9 A& o  Z. o/ m/ z+ M% `
0 H/ `5 y0 _% L# ~) j! s) h
  k( S3 `2 A* [( l中国目前无法研发高端的EDA软件，不是中国科研人员不够聪明、不够努力，而是芯片最先进的设计和生产工艺都源自美国等国家，中国缺乏原生的工业技术。
2 \! n- ~- w; U  d8 t) I" F
工业软件的另一个难点是，千人千面。
5 A# F0 t" t4 Z4 y& v
微软的一套office软件，放之四海而皆准，谁都能用。工业软件却不同，工业企业的需求千差万别，需要“私人订制”。

要想在个性化需求和软件的重复应用之间找到技术和商业的平衡，就必须对客户的业务需求有着非常深刻的理解和精妙的设计。
) X0 a# N7 q- Q
这又要求，工业软件必须要有行业积累。

+ i- o$ ?: q3 y1 g) o行业积累，显然没有捷径可走。事实上，很多巨头试图凭借强大的技术、资金以及多年的行业经验开拓工业软件市场，结果大多铩羽而归。

一步落后，步步落后，难就难在这里。

* C2 P- M0 }  ]$ k$ n5 W不讨好，指的是收益小。
) c7 N2 ?7 X. G- `# J
8 i: y/ P7 L! Y9 @4 F$ l' M工业软件虽然很重要，但市场份额不算大。 （2013-2018年中国中国工业软件市场规模及增速）

; T- Y; n2 C1 t
2018年，中国工业软件市场规模在1600亿元左右。要知道，2018年华为一个企业的营业收入就超7000亿元。
: I7 D5 U) Q$ F' E) [
工业软件本来难度就极大，市场规模还小，自然没有太大的吸引力。

退一步说，即便研发出来，也不一定能赚到钱。

正如前文所说，工业软件的一个特点是千人千面，这便造成了工业软件形成了一个个独特的生态系统。
0 a" i7 I4 o) g; h3 \
这个系统，既有技术门槛，更有经验壁垒。企业一旦使用了某个工业软件，就会形成路径依赖，轻易不会更换。

# e. p" F4 t1 u1 A此外，中国知识产权意识的缺失，也让工业软件面临被盗版的风险。
' Y: v& D7 w+ |  u) S
6 _8 T1 g* L( J. K/ X5 F2 w由此可见，工业软件研发之路，注定了荆棘遍布，更无捷径可言。

. z% P- G, u, B, l! y
& Q9 b; O) R* j3 R) P
" `7 E0 O  @2 |$ E# b4. 只有举国体制，才能搞出工业软件  
$ A" j. `2 m! j% l3 s
历史经验告诉我们，越是被外企垄断的，越是要打破；越是困难的，越是要攻克。

) `1 d; c+ T* ^当然，实现工业软件的自主可控并不是要排斥国外工业软件，而是打破现在国产工业软件几近于无的不利局面。

问题是，中国工业软件如何才能赶超？

9 Y5 Z3 N7 j+ E: ?% y; _' W答案是：举国体制。
' @7 {" Y: A  s6 h
) w/ G' ]0 T$ B6 c. P4 @4 ~从历史看，国家重视不足，导致工业软件落后。
) d6 B# O1 V$ b) M! Y2 P& N# f
: i. O" {! y/ y6 H3 K! D- g1 I中国工业软件落后的原因很复杂，国家重视不足是一个原因。这也有点无奈，因为1980年代之前，国人对工业软件的认知几乎为零。直到引进了IBM大型机、Apollo作业站，这些昂贵设备上附带的软件，才得以一睹了工业软件的“芳容”。

长期以来，无论是政府还是企业，都没有认识到工业软件的重要性，没有进行持续的投入。有数据显示，全球最大的CAE仿真软件公司Synopsys2016年一年的研发投入为3.5亿美元，相当于我国政府三个五年计划在三维CAD/CAE研制投入总和的10倍。

1 s+ v' j0 i0 l# W8 V从现实看，只有举国体制，才能克服工业软件的难点。

只有举国体制，才能组织顶尖的科研力量进行攻关，在技术上取得突破。
* t) q- k0 ]) S8 E& t
只有举国体制，才能持续投入资金，解决企业短期无法获得收益的窘境。
8 D6 L4 o* I( n" [( M* N* {
只有举国体制，才能协调软件企业与制造企业合作，并将新研发的软件先试先行，避免软件无用武之地的尴尬。

只有举国体制，才能将工业软件的重要性上升到芯片的高度，同时加强知识产权保护，引起社会广泛关注，国产工业软件才能迎来春天。
7 b: z7 d/ p6 I9 r7 r中国制造2025十大重点领域
现在，有些人羞谈“举国体制”，总和“计划经济”联系在一起。还有的人认为，科技研发应该让市场主导，企业自己发展，政府不应该过度参与。
3 H$ D6 w. W  L/ X8 y
: \. [2 v! O. U2 a4 y关键产业和领域，早已超出了企业、产业之争，而变成了国家之争。
) Z+ d% j; m4 h( g
工业软件也不例外。近年，欧美国家将“把握最先进的制造业中心软件”视为确保本国制造业“继续掌控全球工业布局主导权”的必要条件——

) _- o- {* W; Z7 U2 e( \

2009年，美国“竞争力委员会”白皮书《美国制作业——依靠建模和模仿保持全球领导地位》，将建模、模仿和剖析的高性能核算，视为维系美国制作业竞争力战略的主力。
8 Y* S; }) G/ o. L- Y; A% v: a: S8 U2013年，德国《高技能战略2020》确定“工业4.0”为未来十大项目之一，重点支持工业软件。2015年，日本经济产业省公布《2015年版制造白皮书》，强调发挥IT的作用。

( L3 {2 D+ l( A9 h1 J1 G4 r3 {
7 s4 E' G1 [6 Q/ w2 g欧美国家早已取得领先优势，却仍然在大力发展、扶持工业软件，本就落于人后的我们，还在幻想着完全靠市场经济、企业自主发展就能赶超。
& [! i+ r( c3 k4 K0 l" k
7 L) m, R+ F- b( ]这不是幼稚，是愚蠢。
" p9 @- |" K7 ?7 l
被外企垄断的工业软件，是一柄悬在中国制造头上的达摩克利斯之剑。
2 M& D! h7 w% e) c
也许，这把剑已经被特朗普握在手里了。
2 _6 `" y$ u1 L  E本文授权转载自：正解局（ID：zhengjieclub）。正解局，一个有见识、有深度、有诚意的时势财经大号，华尔街见闻、雪球、蚂蚁金服、世界经理人等10多家主流财经社区特邀入驻。每天全网阅读超过100万人次，在这里，穿透信息的迷雾，在这里，发现真实的中国。
$ t1 Q# D& e" j' K' ]4 t2 M5 o
; ^- l' I- f2 i+ o7 c
& v5 s3 f/ {+ z' w. ]0 [

推荐阅读点击下方图片即可阅读
8 T' h/ ^, i( {
/ T' a1 y: e1 z& C  d) |垄断中国市场13年、开机1次3万块：这家美国企业竟凭一件单品年入200多亿元！｜周末阅读
; D' m" c# l1 F6 O# w: O


' x& C( Q- I( ]0 s; v# g3 H0 ^1 k别光看，扫一下嘛

* }" V6 g; H  t7 j) }7 X
[size=0.75em]戳戳戳！！！查看更多精彩内容！
3 B3 L6 W, A/ S7 k2 d. [
5 q# K1 Q& [9 d6 W7 n0 ]来源：http://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1566730804&ver=1812&signature=ACEFMKNTn-fSaQAnJ5SctXYGBMe3bEgDbPVz-aqpUiUF6ZS98nb-HOLkH5wFjthnxxfpofTrKHHan7WaMX8Ysf0Y9mKHuk5lsOkPU19Ay5vO8WVKqneoR24dbII7mQs8&new=1
# p8 ?3 F& _# _$ W免责声明：如果侵犯了您的权益，请联系站长，我们会及时删除侵权内容，谢谢合作！